Oferta publică de vânzare derulată de acționarii majoritari Vimetco și Conef, prin care producătorul de aluminiu Alro este controlat de miliardarul rus Vitali Machitski, a fost programată pentru perioada 2-16 iulie. Prețul va fi format de instituționali, iar pe tranșa de retail subscrierile vor fi la cotația maximă de 6,18 lei/acțiune, cu 71% peste prețul de piață.
Autoritatea de Supravegehere Financiară (ASF) a aprobat prospectul de ofertă pentru operațiunea prin care Vimetco și Conef, acționarii majoritari de la Alro Slatina (ALR), pun în vânzare 383,79 milioane acțiuni, reprezentând 53,77% din capitalul social.
Oferta va fi derulată în perioada 2-16 iulie, iar prețul va fi format pe tranșa investitorilor instituționali. Investitorii de retail vor realiza subscrierile la prețul maxim al ofertei, de 6,18 lei/acțiune, cu 71,19% peste cel din piață, urmând ca la alocare să primească titlurile la prețul tranzacției. În cadrul operațiunii de piață nu este prevăzut un preț minim, iar pasul de cotare este de 0,05 lei/acțiune. Așteptările pe bursă sunt că oferta se va închide sus. Astfel, prețul a urcat pe piața reglementată în limita plafonului de 15% admis de sistemul operatorului de piață, până la nivelul de 4,1500 lei/acțiune, și a rămas fără ofertă.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Intermediarii ofertei prin care miliardarul rus Vitali Machitski vrea să cedeze pachetul majoriar vor fi Deutsche Bank AG și UBS Investment Bank, în calitate de coordonatori globali, și Banca Comercială Română, BRD - Groupe Société Generale, BT Capital Partners, Raiffeisen Centrobank și Banca IMI S.p.a, ca manageri asociați.
La ultimul preț de închidere de pe bursă, de 3,61 lei/acțiune, capitalizarea de piață a Alro se ridică la 2,57 miliarde lei (552,50 milioane euro), iar valoarea pachetului pus în vânzare se ridică la 1,38 miliarde lei (297,19 milioane euro).
Producătorul de aluminiu din România anunțase încă de la jumătatea lunii mai oferta, dar o confirmare nouă a venit chiar la începutul săptămânii trecute. „Aceasta este o veste foarte bună pentru Alro. Alro a devenit un jucător cheie pe piața globală a aluminiului, cu un istoric puternic, cu scală și prezență internațională. Avem o echipă puternică de management, care lucrează împreună de mulți ani, cu o strategie clară de a continua să crească prezența Alro în rândul clienților importanți din întreaga Uniune Europeană și dincolo de aceasta", spunea atunci Marian Năstase, Președintele Alro.
Alro este unul dintre emitenții cu rezultate financiare bune. Astfel, Combinatul de aluminiu a distribuit dividende în valoare de 382 milioane lei, de 7 ori mai mult decât tot prețul plătit la privatizare.
Investitorii în acțiuni Alro Slatina (ALR) beneficiază astfel de un randament cu 2 cifre la firma controlată de miliardarul rus Vitali Machitski.
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a combinatului de aluminiu a votat distribuirea unui dividend brut de 0,53523 lei/acțiune. Astfel, valoarea însumată a dividendelor distribuite se ridică la 382,03 milioane lei (81,99 milioane euro), sumă reprezentând 97,7% din profitul net la nivel de grup de 391 milioane lei. Cum Machitski deține un pachet de control de 84,19% din acțiunile Alro, prin compania Vimetco înregistrată în Olanda, rezultă că miliardarul rus va încasa din România 321,03 milioane lei (68,90 milioane euro).
Anul trecut, vânzările de aluminiu primar s-au redus din punct de vedere cantitativ cu 1,95%, la 151.000 de tone, de la 154.000 de tone, în schimb pe segmentul aluminiului procesat, livrările au crescut cu 6,49%, la 82.000 de tone, de la 77.000 de tone. Afacerile companiei s-au ridicat în 2017 la 2,47 miliarde lei, în creștere cu 15,42% față de exercițiul financiar precedent, însă focalizarea pe segmentul produselor cu valoare adăugată mare, a contribuit la un salt de aproape 4 ori a profitului net.
În primele 3 luni ale acestui an, compania a avut un rezultat net de aproape 125 milioane lei, aproape jumătate din câștigul net record pe întreg anul trecut.
Alro Slatina, combinat fondat la jumătatea anilor ’60, a fost privatizat de statul român în anul 2002 către ruși, pe atunci sub denumirea Marco Group, prețul plătit fiind de 11,5 milioane dolari, de aproximativ 7 ori mai mic decât dividendele încasate în acest an. Valoarea de piață a companiei a crescut constant, iar capitalizarea bursieră a societății este de 2,49 miliarde lei.
