Societățile de asigurare autorizate și reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au subscris în 2022 prime în sumă de aproximativ 9,1 miliarde lei, în creștere cu aproape 4% față iunie 2022. În primul semestru al anului 2022, piața asigurărilor a crescut cu aproape 37%, la 8,76 miliarde lei.
Piața asigurărilor din România rămâne orientată spre activitatea de asigurări generale, ce deține o pondere de 83% din totalul primelor subscrise de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF.
"În semestrul I 2023, se menține dependența ridicată a pieței locale de asigurările auto, clasa A3 (Asigurări de mijloace de transport terestru, altele decât cele feroviare) și clasa A10 (Asigurări de răspundere civilă auto, inclusiv răspunderea transportatorului) reprezentând aproximativ 76% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale și 63% din totalul primelor brute subscrise de societățile de asigurare în semestrul I 2023. O vulnerabilitate a pieței de asigurări din România rămâne gradul ridicat de concentrare atât din perspectiva expunerii față de principalele clase de asigurare, cât și din punctul de vedere al dimensiunii semnificative a cotelor de piață deținute de un număr relativ mic de societăți de asigurare", se arată într-un raport al ASF.
Volumul primelor subscrise pentru segmentul asigurărilor de viață s-a situat la un nivel de 1,51 miliarde de lei, în urcare cu 2% față de rezultatul înregistrat în iunie 2022.
Valoarea primelor brute subscrise pentru asigurările auto (clasa A3 – CASCO și asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto – RCA) s-a situat la 6,3 miliarde de lei în prima jumătate a anului, din care 27% din volum a fost subscris pentru asigurarea auto facultativă, iar 73% reprezintă subscrieri aferente asigurărilor auto obligatorii.
Gradul de concentrare este ridicat atât pe piața asigurărilor auto facultative (CASCO), cât și pe cea aferentă asigurărilor auto obligatorii (RCA). Astfel, primele 3 societăți de asigurare pe segmentul CASCO însumează o cotă de piață de 75% din perspectiva volumului de prime brute subscrise, în timp ce primele 3 societăți pe piața RCA dețin o cotă cumulată de 60% din portofoliul de asigurări RCA din România.
Asigurările de sănătate au continuat să înregistreze o dinamică pozitivă în perioada analizată, cu un volum al subscrierilor de peste 477 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 27% față de iunie 2022, deținând o pondere de 5,3% în totalul primelor brute subscrise de societățile autorizate și reglementate de ASF.
Despăgubirile plătite de asigurători au cumulat 3,85 miliarde de lei, în creștere cu circa 2% față de semestrul I 2022, din care 3,15 miliarde lei au fost plătite pentru activitatea de asigurări generale și 701 milioane lei pentru activitatea de asigurări de viață (incluzând sumele plătite pentru maturități și răscumpărări).
Calculate la nivelul întregii piețe, ratele de solvabilitate (rata SCR, respectiv MCR) au fost supraunitare la finalul lunii iunie 2023. Cu alte cuvinte, raportul dintre fondurile proprii eligibile să acopere cerința de capital de solvabilitate și cerința de capital de solvabilitate (rata SCR) la nivelul pieței asigurărilor a fost de 185%, în timp ce rata MCR a fost 427%.
La finalul semestrului I 2023, valoarea activelor (măsurate conform principiilor regimului Solvabilitate II) a înregistrat o creștere cu 13% comparativ cu perioada similară a anului anterior. Valoarea datoriilor totale a înregistrat o creștere de 2%.
Societățile de asigurare autorizate în alte state membre UE au subscris în semestrul I 2023 în baza dreptului de stabilire (FOE - freedom of establishment), pe teritoriul României, prin intermediul a 15 sucursale, un volum al primelor brute subscrise de aproximativ 1,37 miliarde lei (13% din totalul primelor brute subscrise de societățile locale autorizate de ASF și sucursale), în creștere cu aproximativ 40% față de aceeași perioadă a anului 2022.
În perioada analizată, valoarea primelor distribuite de companiile de brokeraj s-a situat la circa 7,2 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 10% față de perioada similară a anului anterior.
Dinamica pozitivă se datorează atât creșterii volumului de prime distribuite pentru activitatea de asigurări generale (+9,8%), cât și avansului înregistrat de primele distribuite pentru asigurările de viață (+13,3%). Astfel, companiile de brokeraj au distribuit circa 79% din volumul total al primelor brute subscrise de asigurători pentru cele două categorii de asigurare, ponderea cea mai mare fiind înregistrată de asigurările generale pentru care gradul de distribuție a fost de aproximativ 92%.
Ponderea veniturilor din activitatea de distribuție de asigurări în totalul primelor distribuite la nivelul pieței de brokeraj a fost de 13,9% (comision mediu), acesta fiind de circa 13% pe segmentul asigurărilor generale, iar pe segmentul asigurărilor de viață, de 42,2%.
La 30 iunie 2023, companiile de brokeraj au raportat venituri din activitatea de distribuție de asigurări (generale și de viață) în cuantum de 992,01 milioane de lei, în scădere cu 6,44% față de aceeași perioadă a anului 2022 (1,06 miliarde de lei).
Amintim că, în aprilie, Guvernul a plafonat tarifele RCA pentru șase luni și a limitat comisioanele brokerilor de asigurări la 8%, tot pentru aceeași perioadă. Mai multe detalii AICI.
Decizia a venit pe fondul intrării în insolvență a Euroins România, parte a grupului bulgar Eurohold, compania cu cea mai mare cotă de piață.
Mai multe informații despre dinamica pieței asigurărilor în prima jumătate a anului AICI.
