Grupul italian Imobiliare Grande Distribuzione (IGD), unul dintre cei mai importanți jucători din real estate, intrat în urmă cu 15 ani pe piața locală prin preluarea rețelei de centre comerciale Winmarkt, vrea să vândă afacerea din România pentru a-și reduce datoriile.
Operațiunea a fost anunțată de Profit.ro încă din 2017 ca fiind luată în calcul.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
IGD a selectat acum mai multe active secundare în vederea vânzării, printre care și portofoliul din România, estimând încasări de 180 până la 200 de milioane de euro.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Compania intenționează să utilizeze banii obținuți pentru a-și reduce datoriile.
IGD deține 14 centre comerciale și o clădire de birouri pe piața locală, portofoliu evaluat în 2017 la peste 163 milioane euro.
Valoarea activelor românești a fost revizuită în scădere între timp, ajungând la aproximativ 127 milioane de euro la jumătatea acestui an.
Incertitudinile legate de refinanțarea unei emisiuni de obligațiuni în valoare de 400 milioane de euro scadente anul viitor, precum și costul ridicat al datoriilor cu care se confruntă IGD au determinat agenția Fitch Ratings să plaseze, miercuri, ratingul companiei sub supraveghere negativă, în vederea unei posibile retrogradări.
Fitch a indicat că va scoate compania de sub supraveghere dacă își refinanțează cu succes datoria cu cel puțin un an înainte de scadență. Nerespectarea acestui lucru va duce la o retrogradare a ratingurilor IGD în categoria ‘BB’, de la ‘BBB-’ în prezent.
“Până la 28 noiembrie 2023, Fitch se așteaptă ca compania să demonstreze că va avea suficiente lichidități pentru a îndeplini această scadență programată a datoriei, probabil printr-o combinație de numerar dedicat, finanțare angajată pentru rambursarea datoriei și planuri definitive de cesiuni”, a transmis agenția internațională.
Vânzarea potențială a centrelor comerciale Winmarkt a fost inclusă în planul de afaceri al IGD pentru perioada 2022-2024 și a fost readusă în discuție la începutul anului, alături de intenția de a renunța la mai multe active din Italia.
“Este vorba de active care nu fac parte din portofoliul de bază din Italia: prin urmare, luăm în considerare Winmarkt, precum și trei hipermarketuri de sine stătătoare din Italia și trei parcele de teren”, a declarat, în martie, Roberto Zoia, directorul de dezvoltare al IGD.
IGD a preluat centrele comerciale Winmarkt în 2008, în parteneriat cu compania Inpartner Investitori & Partner Immobiliari, pentru 182,5 milioane de euro, de la fondurile de investiții Ivington Interprises Limited și Broadhurst Investments Limited, reprezentate în România de Andrei Siminel.
Ulterior, în 2010, grupul italian a devenit acționar unic al rețelei, prin achiziția acțiunilor deținute de compania Inpartner Investitori & Partner Immobiliari, pentru 21 milioane euro.
