Volkswagen a atras o cerere de 25 de miliarde de euro pentru o emisiune de obligațiuni negarantate de 8 miliarde de euro, prima lansată de producătorul auto german după izbucnirea scandalului emisiilor, în septembrie 2015, potrivit unui aranjor al vânzării, citat de Reuters.
Emisiunea VW include mai multe tranșe de obligațiuni cu scadențe diferite, scrie News.ro.
Grupul a stabilit în final o dobândă cu 0,3 puncte procentuale peste dobânda pe trei luni Euribor pentru obligațiuni de 2,5 miliarde de euro scadente în martie 2019. Inițial, VW promovase dobânda la un nivel de 0,45 puncte peste Euribor.
Volkswagen a lansat o tranșă de obligațiuni de 1,5 miliarde de euro cu maturitate în martie 2021, cu o dobândă de 0,45 puncte peste mid-swap, cu 0,15 puncte sub nivelul anunțat inițial, de 0,6 puncte peste mid-swap.
O tranșă de obligațiuni de 1,5 miliarde de euro scadente în 2023 a fost lansată cu o dobândă de 0,8 puncte peste mid-swap, cu 0,15 puncte sub nivelul propus de 0,95 puncte peste mid-swap.
Termenii finali ai tranșei de obligațiuni de 2,5 miliarde de euro cu maturitate în 2027 au fost stabiliți la 1,15 puncte procentuale peste mid-swap, după ce aceasta fusese promovată la un plus de 1,3 puncte.
Aranjorii emisiunii sunt Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Mizuho, Societe Generale și UniCredit.
