UniCredit va lansa luni o emisiune de drepturi de preemțiune în valoare de 13 miliarde de euro, cu un discount de 38%, pentru refacerea capitalului, aceasta urmând să fie cea mai mare vânzare de acțiuni din istoria Italiei, transmite Reuters.
Surse apropiate situaței au declarat luna trecută că UniCredit va oferi acțiuni cu un discount de 30%-40%, scrie News.ro.
UniCredit, singura bancă italiană de importanță sistemică la nivel global, vinde acțiuni noi pentru a compensa vânzarea de credite neperformante și alte pierderi și pentru consolidarea capitalului în vederea creșterii profitului și a dividendelor.
Cea mai mare bancă din Italia în funcție de active efectuează emisiunea la un preț de 8,09 euro pe acțiune, oferind 13 acțiuni noi pentru fiecare cinci deținute. Prețul implică un discount de 38% față de prețul din piață.
Oferta va debuta luni și se va încheia înainte de 10 martie.
UniCredit, condusă de bancherul francez Jean-Pierre Mustier, a anunțat emisiunea de drepturi în decembrie, în cadrul unui plan care include reducerea numărului de angajați, vânzări de active și a unor credite neperformante de 17,7 miliarde de euro.
Banca a confirmat țintele incluse în planul strategic pentru perioada 2016-2019, inclusiv un raport Tier 1 între capital și activele ponderate în funcție de risc, care măsoară soliditatea financiară, de peste 12,5%, în 2019.
Pentru 2016, UniCredit estimează o pierdere netă de circa 11,8 miliarde de euro, din cauza costurilor excepționale.
