FOTO Un jucător din imobiliare, listat pe bursa din Milano, devine emitent și la BVB, cu obligațiuni garantate 300%. Planuri pentru o listare și a acțiunilor în viitor

Un nou developer imobiliar devine emitent la cota Bursei de Valori București. Nusco Imobiliara a listat obligațiunile sale corporative plasate la începutul anului și care au maturitate în august 2028 (NUSCO28).

Societatea a reușit să plaseze titluri obligatare în valoare de 25,00 milioane lei la o dobândă anuală fixă de 9,00%, remarcabilă pe o piață a instrumentelor cu venit fix unde Ministerul Finanțelor emite la dobânzi de peste 7,00%.

CITEȘTE ȘI Smyk vede potențial “enorm” în România în pofida scăderii natalității. Cel mai mare retailer polonez de jucării și îmbrăcăminte pentru copii și-a lansat IPO. Vrea să ridice cota de piață la nivelul Poloniei

Ceea ce Remus Vulpescu, director general al Bursei, numește “randament competitiv” a fost obținut în contextul în care Nusco Imobiliara a garantat emisiunea de obligațiuni cu un teren evaluat la 75 milioane lei, ceea ce ridică garanția la 300%.

“E o garanție foarte puternică”, spune Ovidiu Dumitrescu, director general adjunct la SSIF BRK Financial Group, intermediarul operațiunii de listare a titlurilor pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare AeRO al BVB.

Sursa foto: BVB

“Garanția a fost determinantă”, a declarat pentru Profit.ro, avocatul Ștefan Dascălu, care a fost consultant al Nusco Imobiliara în procesul de emitere a obligațiunilor, adăugând că este o conexiune direct între dobânda plătită și capacitatea companiei de a garanta cu active.

CITEȘTE ȘI Fondurile de pensii Allianz-Țiriac au depășit pragul de deținere de 5% la BRD

Michele Nusco, CEO la Nusco Imobiliara, spune că listarea obligațiunilor reprezintă începutul unei noi etape, de deschidere față de investitorii de portofoliu și o “primă pagină într-o istorie mai amplă“.

Este mesajul care arată că Nusco Imobiliara ar putea aduce într-un viitor propriile sale acțuni la cota bursei? Răspunsul este afirmativ, așa cum  rezultă din discuții ale Profit.ro cu reprezentanții companiei, care subliniază că sunt, deocamdată, într-o fază incipientă.

Michele Nusco / Sursa foto: BVB

Avocatul Dascălu spune că listarea actuală arată că sunt pe o astfel de traiectorie, dar nu vor să ardă etapele. Compania va urma pași pentru a îndeplini criteriile de guvernanță corporativă, incluzând trecerea la standardele de contabilitate IFRS și modalitatea de constituire a board-ului.

CITEȘTE ȘI Tranzacție în România - Unul dintre cei mai dinamici operatori feroviari din Europa Centrală vine pe piața locală

Nusco imobiliara nu merge pe pași cu totul necunoscuți. Societatea Nusco SpA, înregistrată în Italia, este deja listată, sub simbolul NUS, pe bursa de la Milano, unde la ultima cotație de piață are o capitalizare bursieră de care depășește cu puțin reperul de 17 milioane euro.