Compania care operează RCS&RDS a lansat miercuri seară prospectul de listare. Perioada de subscriere se închide pe 10 mai. Vor fi oferite un număr de 21,74 milioane acțiuni, coridorul de variație indicat fiind de 38-56 de lei, ceea ce ar ridica valoarea operațiunii de piață la 182-268 milioane euro.
Digi Communications (DIGI) vine la Bursa de Valori București cu o ofertă-mamut ce poate depăși un miliard de lei, conform prospectului operațiunii de piață publicat în această seară, după închiderea ședinței de tranzacționare. Investitorii pot subscrie în cadrul ofertei la prețuri între 38 de lei/acțiune și 56 de lei/acțiune, data alocării urmând să fie 10 mai.
Vor fi puse în vânzare 21,74 milioane acțiuni, dintre care 85% pe tranșa investitorilor instituționali, respectiv 18,48 milioane titluri și 15% pe tranșa investitorilor de retail, adică 3,26 milioane acțiuni. Având în vedere prețurile indicate în coridorul de subscreier, rezultă că operațiunea de piață ar urma să se cifreze între 826,27 milioane lei (182,18 milioane euro) și 1,22 miliarde lei (268,47 milioane euro), cea mai mare ofertă de la BVB din ultimii 3 ani, după cea de la Electrica (EL) din iunie 2014 care s-a ridicat la 1,95 miliarde lei (444,3 milioane euro). Alocarea se va face pe data de 10 mai, iar ofertantul își rezervă dreptul de a majora sau diminua numărul de acțiuni oferite, în acord cu Coordonatorii Globali Comuni.
Prețul de piață al companiei ar urma să fie de aproximativ 1 miliard de euro, cu plus sau minus 200 milioane față de acest reper în funcție de prețul ofertei.
Investitorii individuali au garantată o subscriere de 10.000 de lei și vor beneficia de discount
Investitorii individuali vor achiziționa pachetele subscrise la prețul care se va forma pe tranșa instituționalilor lor urmând să li se aplice un dicount de 7% la prețul respectiv dacă subscriu în primele 5 zile lucrătoare ale ofertei, inclusiv pe data de 5 mai, în timp ce ce reducerea ar fi de numai 3% dacă subscriu în intervalul 6-10 mai. Un număr de 267 de acțiuni sunt garantate investitorilor individuali, ceea ce ar ridica valoarea subscrierii garantate undeva la 10-15.000 de lei, în funcție de prețul stabilit pe piață.
Acțiunile emitentului ar urma să fie disponibile la tranzacționare pe platforma Bursei de Valori București începând cu data de 16 mai.
Un profit net de aproape 12 milioane euro, însă fără perspective apropiate pentru dividende
Operatoratorul telecom ce se listează BVB, prima prezență pentru acest sector, a realizat anul trecut venituri totale de 842,8 milioane euro, în creștere cu 12,36% peste cele de 750,1 milioane lei din 2015 și cu 27,39% mai mari decât cele de 661,6 milioane euro din 2014. Profitul net s-a ridicat la 11,8 milioane euro, rezultat ameliorat în perspectiva listării după ce în 2015 câștigul net a fost de numai 4,0 milioane euro, iar în 2014 societatea a raportat o pierdere de 6,8 milioane euro.
Conform prospectului de emisiune, investitorii care subscriu în ofertă nu ar trebui să se gândească la dividende. „Societatea intenționează să păstreze profitul obținut și să reinvestească fluxurile de numerar pentru a profita de oportunitățile de creștere existente în piețele principale”, spune documentul citat.
O societate puternic îndatorată
Digi Communications are active nete de 1,24 miliarde euro, majorate față de nivelurile de 1,11-1,13 miliarde de euro din ultimii 2 ani, dintre care numerarul și echivalentul în numerar se ridică la 14,6 milioane euro, pe o tendință descendentă față de 49,7 milioane euro în 2015 și 54,3 milioane euro în 2014.
Datoriile totale se ridică la 1,19 miliarde euro, cu aproape 20% peste reperul de 1 miliard de euro din precedentele 2 exerciții financiare. Toamna trecută, Cable Communications Systems N.V., parte din grup, a rostogolit datoria RCS&RDS, realizând o nouă emisiuni de obligațiuni în valoare de 350 milioane euro listată în Irlanda și accesând un credit sindicalizat de 1,69 miliarde lei.
