Bittnet Systems se finanțează printr-o nouă emisiune de obligațiuni cu peste 7 milioane euro

Bittnet Systems (BNET) a închis cu succes emisiunea de obligațiuni corpirative denominate în euro, cu scadența la 5 ani și garantată cu deținerea de la Dendrio Solutions (BNET31).

Interesul a excedat nivelul de 50.000 milioane titluri puse în vânzare, astfel că emitentul și-a exercitat opțiunea de supra-alocare pentru un număr de peste 77.000 de titluri.

CITEȘTE ȘI Evergent Investments închide cu succes o ofertă publică de răscumpărare în valoare de 90 milioane lei

În perioada ofertei au fost înșirate peste 500 de ordine între palierele de preț cuprinse între 94 euro pe titlu și 106 euro pe titlu. Cum peste 40.000 de obligațiuni au fost plaqsate la prețul de 95,00 euro pe titlu, Bittnet a stabilit acolo prețul trranzacției, la care vor primi titluri toți investitorii care au cotat, cu excepția celor care au pus în prețul minim de 94 euro pe obligațiune.

Astfel, suma atrasă de Bittnet se ridică la 7,33 milioane euro. Cuponul aferent valorii nominale de 100 este de 10,6% plătibil semestrial, ceea ce înseamnă că la prețul tranzacției, investitorii care primesc alocări vor avea de facto un randament anualizat de 11,16%.

CITEȘTE ȘI Transilvania Invetsments Alliance închide, cu nivel foarte bun de participare, oferta publică de răscumpărare și ajunge să dețină 15% din titlurile proprii

Într-o discuție cu Profit.ro, Cristian Logofătu, co-fondator și membru în Consiliul de Administrație, a afirmat că necesarul de finanțare al grupului este de 3 milioane euro și ce trece de acest reper ca sumă atrasă în emisiunea de obligațiuni va fi utilizat pentru programe de răscumpărări.

Scopul operațiunilor de buy-back este acela de a reduce ecartul față de activul net, în care întreava companie are o capitalizare la mai puțin de jumătate față de evaluarea de 150 milioane lei a firmei-fiică Dendrio, realiizată în vederea comstituirii garanției pentru emisiunea de obligațiuni corporative închisă acum.