BCR vine la bursă cu obligațiunile corporative de 1 miiard de lei plasate luna trecută. Cea mai mare emisiune corporativă de la bursă din acest an

Banca Comercială Română (BCR) a listat astăzi o nouă emisiune de obligațiuni pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București (BVB), în valoare de peste 1 miliard de lei. Obligațiunile intră la tranzacționare sub simbolul bursier BCR33 și au o maturitate de 7 ani.

Este prima emisiune de obligațiuni a companiei BCR din 2026, cea de-a 13-a emisiune listată de-a lungul timpului, precum și cea mai mare emisiune corporativă de la Bursă din acest an, plasată în luna iunie.

CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Oferta publică derulată de compania sibiană Novarion DMX Construction se închide fără numărul necesar de subscrieri pentru listarea la bursă

Plasamentul privat în vederea admiterii la tranzacționare a obligațiunilor BCR33 s-a derulat în perioada 11 – 12 iunie 2026, oferta fiind închisă anticipat în mai puțin de 24 de ore, cu o subscriere totală de 1.000.200.000 lei, dublă față de suma minimă anunțată de 500 milioane de lei.

Obligațiunile corporative ale BCR, 1667 la număr, cu o valoare nominală de 600.000 lei, au o dobândă fixă de 7,77%, plătibilă anual și vor atinge maturitatea pe 16 iunie 2033.

CITEȘTE ȘI ULTIMĂ ORĂ SURPRIZĂ Producția de gaze a OMV Petrom, în creștere. Rezultate financiare mai slabe, ca urmare a reglementării TABEL

Obligațiunile fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) care permite companiei să acceseze piețe de capital internaționale pentru finanțare. Oferta a fost destinată exclusiv investitorilor calificați, fiind plasate 21 de ordine de subscriere, dintre care 64% provin de la investitori români și 36% de la investitori internaționali.

Emisiunea de obligațiuni BCR a primit rating Baa2 de la agenția Moody's Ratings. Un rating Baa2 pentru obligațiuni este încadrat în categoria investment grade (recomandat pentru investiții), emitenții cu acest rating fiind considerați stabili. 

CITEȘTE ȘI Evergent Investments lansează ofertă de răscumpărare cu potențial de 90 milioane lei

„Cu o nouă emisiune de obligațiuni de peste un miliard de lei, ajungând astăzi la finanțări totale de 13,4 miliarde de lei, Banca Comercială Română își menține poziția de actor principal pe piața de capital românească”, a declarat Remus Vulpescu, CEO Bursa de Valori București. „BCR continuă să folosească Bursa ca resursă strategică de finanțare, demonstrând stabilitatea și capacitatea reală de creștere a pieței noastre financiare.”

O cincime din titlurile plasate de BCR luna trecută au fost cumpărate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

CITEȘTE ȘI Comelf va face și a 2-a distribuție de dividende în acest an, acțiunile sar

”O emisiune de un miliard de lei, încheiată în mai puțin de 24 de ore, dublu subscrisă. Este cea mai mare emisiune corporativă listată anul acesta la Bursa de Valori București, ceea ce pentru noi este un vot de încredere”, spune Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

Prima emisiune de obligațiuni emisă de BCR a ajuns la maturitate, în prezent fiind tranzacționate în total 12 emisiuni corporative. Cea de-a doua emisiune de obligatiuni emisă de bancă se tranzacționează din decembrie 2019 sub simbolul bursier BCR26.

CITEȘTE ȘI Operațiune pentru ARO Palace, viitorul Hyatt. Transilvania Investments Alliance lansează ofertă publică de cumpărare

În 2021, BCR a listat alte trei emisiuni de obligațiuni, dintre care una de obligatiuni verzi, BCR28, BCR28A si BCR28B. În 2022, BCR a listat pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București 3 emisiuni de obligatiuni, dintre care prima și a treia corporative, BCR27 si BCR28C, în timp ce a doua a fost o emisiune de obligațiuni verzi, BCR27A.

În 2023, BCR a listat două emisiuni de obligațiuni: în luna mai, a avut loc listarea emisiunii de euroobligațiuni verzi BCR27E, marcând debutul băncii pe piețele internaționale de capital, iar în decembrie, a fost admisă la tranzacționare emisiunea de obligațiuni BCR29, în valoare de 1 miliard de lei. În 2025, BCR a listat la Bursă două emisiuni de obligațiuni, BCR31 și BCR31E, iar anul acesta obligațiunile BCR33, în valoare de 1 miliard de lei. Prin emisiunile de obligațiuni listate până în prezent la Bursă, BCR a atras finanțări totale de 13,4 miliarde de lei.