Banca Transilvania vizează lansarea de obligațiuni cu valoare de până la 1,5 miliarde euro în următorii 5 ani. Societatea vine cu dividende

Acționarii Băncii Transilvania sunt chemați să aprobe acordarea unui dividend cu randament de 5% și emiterea de noi obligațiuni.

Consiliul de Administrație al Băncii Transilvania (TLV) a convocat pentru 29 septembrie / 2 octombrie Adunările Generale ale Acționarilor, pe ordinea de zi figurând inclusiv distribuția de dividende, după ce în primăvară instituția de credit a acordat numai acțiuni gratuite printr-o majorare de capital în contul profitului net obținut anul trecut.

Astfel, atât din câștigul net din 2022, Banca Transilvania va distribui acționarilor suma de 897,54 milioane lei, în timp ce din rezervele aferente anilor anteriori va fi repartizări de cash în echivalent 4,91 milioane lei. Nu mai puțin de 902,45 milioane lei ar urma să plece, cu dată a plății 6 noiembrie, către acționarii înregistrați la data de 23 octombrie.

CITEȘTE ȘI Tranzacții între giganții controlați de stat. O parte din energia furnizată de Hidroelectrica clienților săi finali a fost cumpărată de la o altă mare companie

Valoarea dividendului brut este de 1,13 lei/acțiune. Calculat la nivel net și raportat la ultimul preț de închidere de 20,50 lei/acțiune, acesta conferă acționarilor un randament de 5,07%.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este supusă spre aprobare un program de emisiuni de obligațiuni corporative, denominate în eurp, în lei sau în altă valută, după caz, în condițiile pieței în ceea ce privește rata dobânzii, cu o scadență de maximum 10 ani, cu frecvența cuponului anuală sau semi-anuală, pentru o sumă de maximum 1,50 miliarde euro sau echivalent, pe baza unei structuri flexibile, prin mai multe emisiuni separate, derulate pe o perioada de maximum 5 ani, cu delegarea compețentelor privind stabilirea condițiilor programului de emisiune către Consiliul de Administrație.

CITEȘTE ȘI Vânzările de la Turism Felix și IAMU Blaj ridică profitul net semestrial al SIF5 la aproape 30 milioane euro. Peste o treime din dețineri sunt reprezentate de acțiunile Banca Transilvania și BRD

Obligațiunile ar urma să fie vândute – în consorții din care ar urma să facă parte inclusiv BT Capital Partners – în oferte publice sau plasamente private destinate investitorilor calificați și unui număr de până la 150 de persoane fizice sau juridice și ulterior listate la Bursa de Valori București sau pe o altă piață.

La BVB, societatea care are o istorie bursieră de peste un sfert de veac, a listat nu mai târziu de luna trecută o emisiune de obligațiuni denominată în euro în valoare de 200 milioane euro scadentă în anul 2023 și având un cupon al dobânzii de Euribor 6 luni plus 6,68%. O altă emisiune pe piață este din anul 2018, înainte de explozia dobânzilor, aceasta având maturitate în 2028 și o dobândă Euribor la 6 luni plus 3,75%.