Bancherii de investiții de la PCF Investment Banking au asistat Marcos Provit în achiziția operațiunilor Polisano Pharma, în cadrul unei tranzacții care a primit recent acordul Consiliului Concurenței.
Tranzacția face parte din strategia de expansiune a grupului Evofarm și urmărește consolidarea prezenței în zona de vest a țării. Polisano Pharma urmează să fie intregrată în cadrul lanțului de farmacii Evofarm, care va atinge astfel un număr de 129 de locații. Grupul va continua să investească masiv în creșterea rețelei din România, având în analiză, împreună cu PCF, noi oportunități de piață.
“Suntem încântați să avem oportunitatea de a contribui la consolidarea unuia dintre cele mai dinamice grupuri farmaceutice din România, oferind servicii integrate de tip buy-side ce armonizează strategia de dezvoltare a grupului cu instrumente financiare complexe, adaptate la profilul de activitate al clientului”, a declarat Mihai Murgu, Partener PCF Investment Banking.
Tranzacția beneficiază de suportul financiar al fondului polonez CVI Dom Maklerski, care a acordat în primăvară o finanțare de 8,7 milioane euro sub forma de obligațiuni corporative în plasament privat, într-o tranzacție complexă de atragere de capital, intermediată de asemenea de către PCF Investment Banking.
Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a acționat în calitate de consilier juridic pentru Marcos Provit iar Contradiction Fiscal Consultancy (Contradiction), în calitate de consultant fiscal.
Marcos Provit este un distribuitor român integrat de produse farmaceutice, cu o acoperire regională care include atât activități de retail (lanț propriu de farmacii), cât și en-gros.
Grupul operează o vastă rețea logistică care acoperă sud-estul României, incluzând peste 129 de farmacii sub marca Evofarm, 3 centre logistice situate în Brașov, Buzău și București, precum și o flotă pentru activitatea de distribuție.
PCF Investment Banking este un lider local în domeniul serviciilor de finanțări și investiții corporative, specializat în furnizarea de soluții personalizate, în conformitate cu cerințele și specificul pieței locale.
PCF Investment Banking oferă servicii complete de finanțare corporativă, M&A (fuziuni și achiziții), atragere de investiții și structurare de finanțări complexe. Portofoliul de clienți acoperă un cadru larg de organizații din industrii diferite, care activează exclusiv în sectorul privat. Echipa de management a consiliat cu succes peste 100 de clienți locali și internaționali finalizând tranzacții a căror valoare totală depășește 2 miliarde de euro.
