ULTIMA ORĂ România a ieșit să se împrumute în euro de pe piețele internaționale. Vinde obligațiuni în euro pe 12 și 20 de ani

România a ieșit astăzi să se împrumute de pe piețele internaționale, prima astfel de ieșire în acest an. Guvernul vrea să vândă investitorilor străini obligațiuni pe 12 ani și pe 20 de ani, ambele fiind emisiuni noi, lansate acum, relevă date analizate de Profit.ro. Anul trecut, statul a împrumutat de pe piețele externe 8,8 miliarde de euro și 3,3 miliarde de dolari, în contextul unui deficit bugetar record, de 102 miliarde de lei (9,8% din PIB).

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider

Premierul Florin Cîțu a declarat săptămâna trecută că România monitorizează piețele externe pentru un împrumut. Datoria publică este la un nivel record și a trecut recent de pragul de 500 de miliarde de lei.

UPDATE 15.13 Sumele subscrise de investitori au trecut de 7 miliarde de euro, iar dobânzile orientative sunt în scădere ușoară, la midswap+205 puncte de bază pentru obligațiunile pe 12 ani și midswap+245 pentru cele pe 20 de ani.

UPDATE 17.01 Subscrierile au urcat la 10,7 miliarde euro, din care 6,5 miliarde euro pentru emisiunea pe 12 ani (midswap+195 puncte de bază) și 4,2 miliarde pentru cea pe 20 de ani (midswap+235 puncte de bază).

Suma împrumutată efectiv și dobânzile vor fi stabilite spre finalul zilei și depind de cererea investitorilor și necesarul statului.

CITEȘTE ȘI Armata Selectării Atente a Plasticului (ASAP), program de colectare selectivă a deșeurilor în școli, lansat deja în București, se extinde în Brașov. Obiectiv: implementarea în toate școlile din România până la finalul lui 2025

Titlurile pe 12 ani, cu scadența în aprilie 2033, au fost cotate în deschidere la rata midswap+225 puncte de bază, iar cele pe 20 de ani, cu maturitate în aprilie 2041, la midswap+265 puncte de bază, potrivit Bloomberg.

Aranjorii sunt BNPP, Citi, HSBC, RBI, SocGen și UniCredit.

Recent, Ministerul Finanțelor a anunțat că intenționează să împrumute prin emisiuni de obligațiuni pe piețele externe 7-7,4 miliarde de euro până la finele acestui an, urmând ca totalul pentru 12 luni aprilie 2021-aprilie 2022 (deci incluzând cele 7-7,4 miliarde de euro) să urce la 11 miliarde de euro.

CITEȘTE ȘI Janos Egly, Executive Director Accenture Industry X Romania

De ce este important: Guvernul are un necesar brut de finanțare pentru 2021 de 130,8 miliarde lei, din care 79,9 miliarde lei (7,2% din PIB) pentru deficitul bugetar, iar restul pentru rostogolirea datoriei care ajunge la plată.

Premierul a declarat, săptămâna trecută, într-un interviu pentru Bloomberg, că Guvernul monitorizează piața externă pentru a se împrumuta prin vânzarea de obligațiuni.

De asemenea interesant: Datoria publică a ajuns la aproape 500 miliarde de lei la finalul anului trecut.

Nevoia de împrumuturi a statului a explodat anul trecut, odată cu deficitul bugetar. Deficitul bugetar a fost de 26,9 miliarde lei (2,8% din PIB) în 2018, 48,3 miliarde lei (4,6% din PIB) în 2019 și de 101,9 miliarde lei (9,8% din PIB) în 2020. Pentru 2021, ținta în prezent este de 79,9 miliarde lei (7,2% din PIB).

Emisiuni de pe piața externă în prezent în circulație, de circa 36,7 miliarde euro

• 2020 – 8,8 miliarde euro și 3,3 miliarde dolari (ultima emisiune fiind realizată în data de 2 decembrie 2020, în valoare de 2,5 miliarde euro)
• 2019 – 5 miliarde euro
• 2018 – 1,2 miliarde dolari și 3,75 miliarde euro
• 2017 – 2,75 miliarde euro
• 2016 – 3,25 miliarde euro
• 2015 – 2 miliarde euro
• 2014 – 2  miliarde dolari și 2,75 miliarde euro
• 2013 – 1,5 miliarde dolari
• 2012 – 2,01 miliarde dolari