Romgaz se pregătește să listeze la Bursa București, săptămâna viitoare, emisiunea de obligațiuni de 500 milioane euro.
În septembrie, compania a atras 500 milioane euro din obligațiuni internaționale, cererea depășind 5,9 miliarde euro.
Acționarii Romgaz au aprobat la începutul lunii iulie emiterea de obligațiuni de către Romgaz. Anterior, în mai, compania a selectat un număr de 6 instituții financiare pentru a juca rolul de aranjori în cadrul sindicatului de intermediere a programului său de emisiuni de obligațiuni corporativ: BT Capital Partners SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, JP Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG și UniCredit Bank GmbH.
Emisiunea inaugurală din cadrul programului a fost fixată la valoarea de 500 milioane euro, negarantată, cu maturitate între 5 și 12 ani și cu scop corporativ general, incluzând investiții pentru Neptun Deep.
Finanțarea prin obligațiuni a necesarului de investiții în Neptun Deep al Romgaz era luată în calcul încă din 2021, când încă nici nu fusese perfectată tranzacția de preluare a subsidiarei gigantului american ExxonMobil ce deținea atunci 50% din drepturile asupra celei mai mari concesiuni de gaze naturale din Marea Neagră românească.
