Romgaz vine la BVB cu obligațiunile de 500 milioane euro

Romgaz se pregătește să listeze la Bursa București, săptămâna viitoare, emisiunea de obligațiuni de 500 milioane euro.

În septembrie, compania a atras 500 milioane euro din obligațiuni internaționale, cererea depășind 5,9 miliarde euro.

CITEȘTE ȘI Zentiva își anunță oficial intenția de delistare de la BVB. Americanii pregătesc vânzarea

Acționarii Romgaz au aprobat la începutul lunii iulie emiterea de obligațiuni de către Romgaz. Anterior, în mai, compania a selectat un număr de 6 instituții financiare pentru a juca rolul de aranjori în cadrul sindicatului de intermediere a programului său de emisiuni de obligațiuni corporativ: BT Capital Partners SA, Citigroup Global Markets Europe AG, Erste Group Bank AG, JP Morgan SE, Raiffeisen Bank International AG și UniCredit Bank GmbH.

Emisiunea inaugurală din cadrul programului a fost fixată la valoarea de 500 milioane euro, negarantată, cu maturitate între 5 și 12 ani și cu scop corporativ general, incluzând investiții pentru Neptun Deep.

Finanțarea prin obligațiuni a necesarului de investiții în Neptun Deep al Romgaz era luată în calcul încă din 2021, când încă nici nu fusese perfectată tranzacția de preluare a subsidiarei gigantului american ExxonMobil ce deținea atunci 50% din drepturile asupra celei mai mari concesiuni de gaze naturale din Marea Neagră românească.