BCR a lansat o nouă emisiune de obligațiuni nepreferențiale, de 1 miliard de lei

Banca Comercială Română (BCR) a lansat o nouă emisiune de obligațiuni nepreferențiale, în valoare de 1 miliard de lei. Emisiunea constă în obligațiuni senior nepreferențiale, cu o maturitate de 6 ani, și urmează să fie listată la Bursa de Valori București. Obligațiunile au primit un rating pe termen lung de BBB+ din partea Fitch și Baa2 din partea Moody’s.

În primele ore după deschidere au fost înregistrate ordine de peste 500 milioane de lei, valoare care a crescut la 1,2 miliarde de lei într-un timp foarte scurt. Astfel, randamentul de 100 bps peste randamentul titlurilor de stat s-a translatat într-o rată a dobânzii de 7,55%. 

Emisiunea a fost realizat[ pentru conformarea cu reglementările UE privind capacitatea minimă pe care trebuie să o dețină băncile pentru a absorbi pierderile, cerințele minime pentru fonduri proprii și pasive eligibile (MREL) și ghidurile MREL, conformi strategiei de rezoluție.

În ultimii trei ani, banca a emis obligațiuni în valoare de circa 8 miliarde de lei, fiind unul dintre principalii emitenți activi de la
Bursa de Valori București. Valoarea cumulate a celor 10 emisiuni de obligațiuni listate de BCR la BVB este de 8,6 miliarde de lei.

CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Azomureș suspendă din nou producția de amoniac și îngrășăminte. Acuză statul că nu folosește diverse pârghii

“Prin lansarea acestei noi emisiuni de obligațiuni, de 1 miliard de lei, BCR își reafirmă angajamentul față de dezvoltarea durabilă a pieței locale de capital, care are impact direct în creșterea prosperității și a economiei României. Fiecare astfel de reușită ne onorează și ne ghidează în scalarea oportunităților de investiții responsabile, cu impact real în societate”, a declarat Sergiu Manea, CEO Banca Comercială Română.

În primăvară, BCR a lansat și o emisiune de euroobligațiuni verzi, în valoare totală de 700 milioane euro, operațiune de valoare record, ce marchează debutul băncii pe piețele internaționale de capital cu euroobligațiuni senior nepreferențiale.

Emisiunea are o maturitate de 4 ani, cu posibilitatea răscumpărării anticipate după 3 ani, și urmează să fie înscrisă la Bursele din Viena și București.