UniCredit Bank a primit de la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avizul favorabil pentru prospectul de emisiune de obligațiuni corporative cu o valoare agregată de până la 400,00 milioane euro.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Titlurile, care ar urma să fie listate pe piața reglementată a Bursei de Valori București, sunt cu rang senior, nesubordonate, necondiționate și negarantate.
Instrumente financiare vor fi parte în programul de emisiune pe termen mediu al UniCredit Bank, entitate care are de la Fitch Ratings un calificativ de emitent BBB+.
Emisiunea are interdicție de vânzare pentru investitori din SUA, Marea Britanie, dar și pentru investitori individuali din Spațiul Economic European. Faptul că titlurile sunt destinate investitorilor calificați se vede și din valoarea nominală a titlurilor, care ar urma să nu fie mai mică de 100.000 de euro.
Titlurile nu vor putea fi rambursate înainte de maturitate decât din considerente fiscale, conform prospectului de emisiune.
UniCredit avea, la data de 30 septembrie 2025 active, totale de 96,48 miliarde lei, și, conform ultimului rezultat anual auditat, aferent exercițiului din 2024, profitul net a fost de 1,45 miliarde lei la nivel de bancă și de 1,63 miliarde lei la nivel de grup.
Societatea este unul din emitenții constanți de la BVB, unde în prezent are listate 3 emisiuni cu o valoare agregată de 1,72 miliarde lei (336,79 milioane euro). Emsiunea cea mai mare, de 750,00 milioane lei, are și cea mai lungă maturitate, în anul 2029 (UCB29), aceasta purtând o dobândă anuală fixă de 7,67%.
Pentru titlurile în valoare de 480,00 milioane lei scadente în anul 2028 (UCB28), cuponul anual este de 7,82%, iar pentru emisiunea de 488,50 milioane lei cu termen în 2027 (UCB27), dobânda anuală fixă este de 9,07%.
