Raiffeisen Bank aduce la cota BVB o nouă emisiune de obligațiuni corporative în lei, fiind a treia emisiune de obligațiuni verzi a băncii și a două serie de obligațiuni senior nepreferențiale.Emitentul are disponibile la tranzacționare titluri în valoare agregată de 2,6 miliarde lei,
Raiffeisen Bank a listat astăzi la cota pieței reglementate a Bursei de Valori București titluri obligatare cu scadența în anul 2027 (RBRO27) și plasate către investitori în urmă cu 3 săptămâni.
Emisiunea de obligațiuni a fost adresată către investitori instituționali și a atras 525 milioane lei pe o maturitate de 5 ani, cu un cupon anual fix de 8,927%, care se situează la aproximativ 0,95 p.p peste randamentul titlurilor de stat în lei de referință cu aceeași maturitate. Cu o cerere totală de peste 550 milioane lei, emisiunea a fost suprasubscrisă de 1,85 ori față de suma anunțată inițial în deschiderea plasamentului privat.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Obligațiunile urmează a fi listate secundar pe bursa din Luxembourg (LuxSE) și vor fi incluse în baza de fonduri proprii și datorii eligibile ale băncii, după confirmarea prealabilă a eligibilității de către Banca Națională a României.
Prin emisiunea de obligațiuni senior nepreferențiale, banca își consolidează baza de fonduri proprii și datorii eligibile în linie cu cerințele regulatorii, creând astfel premizele pentru o dezvoltare sustenabilă a activității de creditare. Directiva europeană privind redresarea și rezoluția bancară (BRRD I și ÎI), transpusă în legislația locală prin legea 312/2015 cu actualizările și modificările ulterioare, prevede crearea la nivelul tuturor instituțiilor de credit din Uniunea Europeană a unei rezerve financiare suplimentară fondurilor proprii, în principal sub formă unor instrumente de datorii eligibile subordonate depozitelor bancare, cu scopul de a contribui la creșterea stabilității financiare a sistemului bancar și o protecție sporită a deponenților.
