Christian ’76 Tour (TRIP) a închide oferta publică de listare cu o valoare de 149 milioane lei, într-un grad de suprasubscriere de 121%.
Prețul ofertei este de 1,8950 lei/acțiune, mai aproape de limita inferioară de 1,8750 lei/acțiune a coridorului ofertei, decât de prețul maxim de 2,1350 lei/acțiune.
Respectivul nivel dă societății o capitalizare de aproximativ 410 milioane lei.
Raportat la profitul net de 31,87 milioane lei obținut anul trecut, rezultă că indicatorul P/E la care s-a făcut tranzacția este de 13.
„Încheierea cu succes a acestui IPO marchează un moment definitoriu pentru Christian Tour și transmite un semnal puternic privind direcția în care se îndreaptă atât compania noastră, cât și piața turismului din România”, spune fondatorul Cristian Pandel după încheierea tranzacției.
Christian Tour va ajunge la cota bursei ca o companie cu un free-float de 37,4% din capitalul social. Este un nivel sub cel țintit de 41,85%, ceea ce înseamnă că tranșa investitorilor instituționali nu a fost acoperită integral.
Compania atrage a vândut în cadrul ofertei un număr de 66,00 milioane acțiuni nou emise în majorarea de capital aferentă operațiunii de piață și va atrage o finanțare netă de 121,8 milioane lei.
Alte 13,29 milioane acțiuni au fost vândute, prin CPM Cambridge Holding, de Cristian Pandel, și 1,40 milioane titluri au fost plasate prin opțiunea de supra-alocare.
Investitorii individuali care au subscris până luni inclusiv în cadrul ofertei vor beneficia de un preț cu discount de 5%, respectiv de 1,8000 lei/acțiune. Indicele de alocare este de 0,67675, în urma exercitării opțiunii de supra-alocare.
Data estimată a intrării în ringul de tranzacționare al Bursei de Valori București este 22 iunie.
