Oferta reprezintă aproximativ 35% din numărul total al acțiunilor emise și se derulează începând cu 2 februarie 2026.
Oferta publică a fost suprasubscrisă atât pe tranșa investitorilor instituționali, cât și pe cea a investitorilor de retail, ceea ce a condus la decizia de închidere anticipată.
Tranșa de retail este suprasubscrisă la aproximativ 5800 %, cifră estimată înainte de închiderea BVB.
“Interesul crescut față de oferta noastră confirmă încrederea pieței de capital în modelul nostru de business și în strategia de dezvoltare a Electro-Alfa Internațional. Suntem recunoscători investitorilor pentru interesul acordat și privim listarea ca pe un pas important în consolidarea poziției noastre pe piața regională.
Este o bornă de succes în evoluția companiei noastre și un moment unic și de referință pentru piața de capital din România, Electro-Alfa International fiind prima companie care închide anticipat oferta, în istoria recentă a Bursei de Valori București”, spune George Ciubotaru, Vicepreședinte Consiliul de Administrație.
Acțiunile Electroalfa International urmează să fie listate pe Bursa de Valori București – piața principală - sub simbolul bursier EAI, în data estimată de 3 martie.
Participanți este foarte probabil să fie chiar și clienți ai companiei. “Interesul este unul real și mulți din cei cu care am discutat, după primul moment, în care au spus că le-a plăcut și au fost surprinși, au devenit extrem de atenți și au spus că s-ar putea să devenim parteneri”, a afirmat fondatorul Gheorghe Ciubotaru, într-o discuție cu Profit.ro.
Electroalfa derulează în prezent contracte în valoare de peste 145 milioane euro, în domenii precum energie, transport, rafinare, rezidențial, industrial și irigații. Proiectele includ producția și livrarea de echipamente electrice, lucrări de proiectare, montaj și integrare în sisteme digitale de control și automatizare.
O parte din clienți și-au exprimat interesul înainte de ofertă. “Au fost astfel de mesaje, întrebări chiar la modul extrem de concret, cum începe, când începe, cât timp au la dispoziție”, spune Gheorghe Ciubotaru, care după închiderea ofertei ar urma să controleze 52% din acțiunile Electroalfa direct, altă participație fiind indirectă, prin Electro Alfa Management, unde este principalul asociat. “Au fost astfel de întrebări din zona clienților, companii private firește.”
Electroalfa a realizat în anul 2025 venituri de peste 800 milioane lei, considerabil mai mult decât ultimele vânzări auditate de 648,44 milioane lei din 2024. În aceeași perioadă, câștigul pretaxare EBITDA s-a majorat la peste 100 milioane lei, de la 76,76 milioane lei, și profitul brut ar urma să se ridice, de asemenea, la peste 100 milioane lei, față de profitul net de 57,44 milioane lei din 2024, dinamica generală multianuală fiind de creștere.
În funcție de nivelul de cotare în coridorul ofertei, Electroalfa ar urma să fie evaluată în exercițiul primar ca o companie cu o capitalizare între 1,57 miliarde lei (308,47 milioane euro) și 1,67 miliarde lei (326,89 milioane euro).
