Furnizorul de servicii medicale MedLife, controlat de familia Marcu, va oferi acțiuni proprii către actuali ori foști angajați sau actuali ori foști membri ai conducerii filialelor, care au și calitatea de acționari/asociati ai acestor filiale, în schimbul titlurilor deținute de aceștia în filiale. Operațiunea este prezentată cu argumentul că vizează alinierea la nivel de grup, dar și concordanța cu strategia de achiziții, care recunoaște și încurajează contribuția fondatorilor filialelor la activitatea integrată a grupului MedLife.
La finele anului trecut, MedLife a inițiat o operațiune de piață de majorare a capitalului social prin emisiune de acțiuni, ridicând de pe piața de capital suma totală de 67,5 milioane lei. Compania miza pe o valoare a operațiunii de piață de 93,6 milioane lei.
În paralel, compania va negocia cu Banca Comercială Română, precum și cu alte entități care vor participa la finanțare, prelungirea duratei de rambursare, rearanjarea termenelor și condițiilor aferente, refinanțarea facilităților existente și majorarea limitei de credit cu 10 milioane euro, până la un prag maximal de 80 milioane euro. Limita suplimentară de credit de 10 milioane euro va fi sub forma unui credit stand by și va fi folosită de MedLife în principal pentru eventuale noi oportunități de achiziții în piață.
“MedLife își propune să rămână activă pe piața de achiziții, chiar dacă s-a atins deja un nivel mare de consolidare la acest moment. Tot prin această reașezare a creditului sindicalizat, urmărim renegocierea dobânzilor la un nivel fix, de preferință mai mic decât cel prezent, în așa fel încât compania să fie protejată de un eventual risc de creștere a marjelor EURIBOR”, spune Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.
MedLife a raportat la nivelul anului 2017 o cifră de afaceri consolidată de 638 milioane de lei, în creștere cu 27% față de 2016, și o EBITDA pro-forma ajustată de 82,3 milioane de lei. Pentru anul acesta, compania vizează o creștere de peste 20%.
MedLife, a fost listată la cota Bursei de Valori București în luna decembrie a anului 2016, având astăzi o capitalizare de 608,9 milioane lei.
Tranzacțiile companiei de anul trecut
Achiziție clădire stradă Banu Manta
Grupul a achiziționat, în București, o clădire localizată pe Stradă Banu Manta de la Telekom și a efectuat o operațiune de tip „vânzarea și leaseback” prin leasing financiar.
Achiziție Almina Trading SA
Grupul a semnat contractul de vânzare-cumpărare de părți sociale pentru achiziționarea de părți sociale din capitalul următoarelor societăți: • 80% din capitalul social al Almina Trading. • 100% din capitalul social al Anima Speciality Medical Services și Anima Promovare și Vânzări • 55% din capitalul social al Valdi Medica.
Valdi Medica este operatorul spitalului Humanitas din Cluj. Spitalul Humanitas a fost deschis la sfârșitul anului 2016, fiind cel mai nou spital privat din Cluj- Napoca.
Majorare participație Stem Cells Bank și Genesys Medical Clinic
Grupul a achiziționarea un nou pachet de 40% din banca de celule stem Stem Cells Bank din Timișoara. De asemenea, grupul a preluat încă 3 procente din Grupul Genesys Medical Clinic din Arad, unul dintre cei mai mari operatori privați de servicii medicale din zona de vest a României, deținând la momentul actual pachetul de 58%.
