Prima ieșire pe piețele internaționale de obligațiuni a Aramco, cea mai mare companie petrolieră din lume, a stârnit un interes surprinzător printre investitori, subscrierile ajungând marți dimineața la 85 miliarde de dolari, potrivit surselor Bloomberg. Cererea din partea investitorilor depășește cu mult suma de 10 miliarde de dolari pe care compania anunțase că dorește să o atragă, iar costurile de împrumut al gigantului patrolier ar putea fi egale sau chiar mai mici decât cele pentru datoria suverană a Arabiei Saudite, o situație atipică.
Oferta Aramco este una dintre cele mai așteptate ale anului, marcând prima ieșire pe pieței internaționale de obligațiuni a gigantui petrolier saudit. Decizia de a ieși pe piață printr-o emisiune de obligațiuni a fost un plan de rezervă pentru Aramco, după ce compania a decis să amâne listarea publică inițială pe care o avea în plan. Prințul moștenitor saudit Mohammad bin Salman susține că, în pofida amânării, planul de listare a companiei petroliere Aramco rămâne în picioare, oferta publică fiind așteptată, cel târziu, în prima parte a anului 2021.
Listarea Aramco ar urma să fie cea mai mare din istorie, în contextul în care Arabia Saudită speră ca gigantul petrolier național să fie evaluat la cel puțin 2.000 de miliarde de dolari.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Pentru Arabia Saudită și Aramco, succesul emisiunii de obligațiunilor marchează o schimbare majoră după ce, anul trecut, asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi a determinat investitorii să evite Arabia Saudită. În octombrie, numeroase nume importante din mediul de afaceri și bancar au decis să nu ia parte la summitul economic supranumit “Davosul deșertului” de la Riad. Totodată, în luna decembrie, Mohammed bin Salman, prințul moștenitor al Arabiei Saudite, a fost ignorat de liderii globali la summitul G20 din Argentina.
