Mitiska REIM, manager de fonduri deținut de milionarul belgian Luc Geuten și Axel Despriet, este aproape de vânzarea celor 24 de parcuri de retail pe care le gestionează în România, o tranzacție, evaluată la circa 250 de milioane de euro, cu potențial să devină cea mai scumpă vânzare înregistrată vreodată pe sectorul de retail al pieței imobiliare locale, potrivit surselor Profit.ro din piața imobiliară. Grupul imobiliar M Core, al cărui principal acționar este magnatul imobiliar britanic Caspar MacDonald-Hall – cu legături strânse cu Familia Regală, a depus o ofertă pentru achiziția acestor proprietăți.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Profit.ro organizează pe 9 noiembrie Gala anuală Povești cu Profit...made in Romania, în care sunt premiați manageri și companii românești - DETALII AICI
Parcurile de retail sunt deținute de fondurile FRI și FRI 2, iar Mitiska REIM are rolul de consilier al fondurilor în tranzacția de vânzare. Cele două fonduri au 24 de parcuri de retail, ancorate de Kaufland sau Lidl, cu o suprafață închiriabilă brută de 132.000 de metri pătrați. Printre chiriații centrelor comerciale se mai numără Deichmann, DM, Pepco, Jysk, KFC, Kik și Takko.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
Proprietățile locale ale fondurilor consiliate de Mitiska sunt în București, Bistrița, Pașcani, Slobozia, Ploiești, Mediaș, Reșița, Buzău, Arad, Odorhei, Sighet, Câmpina, Caransebeș, Medgidia, Iași, Târgu Mureș, Tulcea, Slatina, Mioveni, Bacău, Drobeta-Turnu Severin, Brăila și Giurgiu.
Dacă se concretizează, tranzacția imobiliară evaluată la circa 250 de milioane de euro are potențial să devină cea mai mare semnată vreodată pe sectorul de retail al pieței imobiliare locale. Recordul actual este deținut de tranzacția prin care grupul sud-african Atterbury Europe a cumpărat, cu circa 200 de milioane de euro, jumătate din mall-urile Iulius din Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Suceava, plus clădirile de birouri adiacente acestora, pe care acum le împarte cu antreprenorul ieșean Iulian Dascălu.
„Mitiska REIM, ca manager al câtorva fonduri de investiții, și-a încheiat cu succes strategia de investiții într-o serie de parcuri de retail din România, aducând aceste proprietăți la statutul de active «core». Acum evaluăm opțiunile strategice de «exit» în linie cu strategia fondurilor și considerăm că acest portofoliu este deosebit de atractiv pentru investitorii instituționali care doresc să intre sau să se extindă în acest sector. În România, Mitiska REIM administrează unul dintre cele mai mari portofolii imobiliare de retail din țară. Portofoliile din România și Belgia sunt abordate ca două vânzări separate. Echipa Mitiska REIM nu comentează cu privire la timpii tranzacției“, au transmis reprezentanții Mitiska REIM.
Potrivit acestora, Mitiska REIM continuă să investească pe piața românească și continuă să vadă o serie de oportunități care se întind de la parcuri de retail, la spații logistice urbane și spații pentru industria ușoară.
Investitorul are în plan și vânzarea proprietăților acumulate în Belgia, o tranzacție separată de circa 200 de milioane de euro. Portofoliile din cele două țări cuprind parcuri de retail cu o suprafață cumulată de 208.000 de metri pătrați.
Nou jucător pe piață
Interesul M Core pentru piața imobiliară românească s-a arătat încă din 2018, spun sursele Profit.ro. Recent, un purtător de cuvânt al M Core a transmis pentru Profit.ro că „putem confirma că M Core caută în mod activ noi achiziții în portofoliul său paneuropean de investiții în sectoarele de retail, industrial și comercial. Nu putem împărtăși detalii specifice în acest moment“.
Grupul M Core s-a format prin combinarea portofoliilor imobiliare gestionate de companiile London & Cambridge Properties (LCP), Evolve Estates, Sheet Anchor și Proudreed și care sunt evaluate la peste 5,5 miliarde de euro. Ținta declarată a M Core pentru acest an este să investească un miliard de euro pe piața imobiliară europeană. Principalul acționar al grupului este Caspar MacDonald-Hall (72 de ani) și familia sa, a cărui avere este estimată la 1,71 de miliarde de lire, ceea ce îi oferă locul 153 în cel mai recent top al bogaților britanici realizat anual de publicația The Sunday Times.
Planul grupului M Core de a realiza în 2023 investiții imobiliare de un miliard de euro în proprietăți europene s-a concretizat în prima parte a anului în 10 achiziții majore în Marea Britanie. Doar anul acesta, grupul a investit aproape 80 de milioane de lire în Marea Britanie. În plus, a început dezvoltarea unui parc de retail în Polonia în valoare de 10 milioane de euro.
Cele 5 companii din cadrul M Core gestionează investiții imobiliare în Marea Britanie, Franța, Polonia și Germania.
Pe lângă Caspar Macdonald-Hall, în conducerea afacerii este implicat și fiul său Sebastian Macdonald-Hall (41 de ani), un cunoscut DJ britanic, parte a unui grup muzical aristocratic numit Housekeeping. Presa britanică scrie că magnatul Macdonald-Hall are legături strânse cu familia regală.
Anul trecut, Sebastian Macdonald-Hall a vândut Ducesei de York, Sarah Ferguson, - fosta soție a Prințului Andrew, o casă de 3 milioane de lire pe una dintre cele mai exclusiviste străzi din centrul Londrei.
Evoluția Mitiska în România
Portofoliul din România al investitorului belgian a mai trecut printr-un proces de vânzare ratat. Mitiska REIM a fost ofertat atunci de austriecii de la Immofinanz, însă schimbarea de acționariat a grupului austriac a condus la retragerea ofertei, spun sursele Profit.ro.
Grupul a realizat investiții pe piața românească din două fonduri acumulate în 2012, respectiv 2016, și în care sunt investiți, cu precădere, banii unor birouri de familie din Belgia și ai unor companii de asigurări.
Maturitatea fondului FRI, lansat în 2012, a fost extinsă până în 2026 și mai poate fi extinsă până în 2028. Acest fond a strâns de la investitori 75,2 milioane de euro, bani care au fost investiți, în cote egale, în Europa de Vest și Europa Centrală și de Est.
Fondul FRI 2, lansat în 2016, ajunge la maturitate în 2028. Acest fond a strâns de la investitori 263,3 milioane euro, cu aceeași răsândire geografică a investițiilor ca și în cazul FRI.
În primăvara anului 2021, Erste Group Bank a acordat Mitiska o finanțare în valoare de 123 milioane euro cu scopul refinanțării întregului portofoliu de parcuri de retail din România.
Mitiska a fost fondată în anii `70 de colegii de Harvard Luc Geuten și Leon Seynave. În 2009, Mitiska a fost delistată și a devenit vehiculul investițional al familiei Geuten. În 2012, Mitiska a pus bazele Mitiska REIM, în parteneriat cu omul de afaceri Axel Despriet, care lucrase anterior pentru fondul german GLL Real Estate Partners. În această formulă au strâns fonduri în valoare de 373 milioane de euro pe care le-au investit în 76 de proprietăți cu o suprafață cumulată de 810.000 de metri pătrați în 10 țări, inclusiv România.
Familia lui Luc Geuten are o avere estimată la 49 de milioane de euro și ocupă locul 414 în topul celor mai bogați belgieni, potrivit publicației De Rijkste Belgen.
Vânzarea portofoliului Mitiska ar putea balansa volumul tranzacțiilor cu proprietăți comerciale (birouri, mall-uri, depozite și hoteluri), care a scăzut brusc, cu 43%, în primul semestru al acestui an, până la 183 milioane euro, marcând cel mai scăzut nivel din ultimii 8 ani. Evoluția anuală prognozează o situație și mai negativă, indicând un minim al ultimului deceniu.
Prognosticul optimist al brokerilor imobiliari, cu privire la evoluția tranzacțiilor cu proprietăți comerciale în cea de-a doua parte a acestui an, se bazează pe o serie de tranzacții mari aflate în lucru și care, dacă se finalizează anul acesta, ar putea ridica volumul anual la peste 600 de milioane de euro, nivel oricum la jumătate față de recordul istoric atins în 2022.
Ultimul an în care s-a înregistrat un volum investițional de sub 600 de milioane de euro a fost 2013, an care a marcat încheierea perioadei de criză începută în 2008.
