Premieră la Uber. A angajat mai multe bănci pentru prima sa ofertă de obligațiuni în euro

Gigantul american de ridesharing și livrări alimente, care pregătește preluarea proprietarului Glovo, dar cu vânzarea afacerii din România, a mandatat Goldman Sachs, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank și Morgan Stanley să organizeze o serie de apeluri cu potențiali investitori în perioada 7-8 septembrie, a declarat o persoană la curent cu demersul.

Uber este așteptată să ofere obligațiuni în euro cu rată fixă cu scadențe la 3 ani, 6 ani, 8 ani, 12 ani și 20 de ani, în funcție de condițiile pieței.

CITEȘTE ȘI Ungaria începe fuga după bogați

Luna trecută, Uber a lansat o ofertă de preluare pentru Delivery Hero, proprietarul Glovo, care evaluează grupul german la 14,8 miliarde de dolari și ar crea cea mai mare companie de livrări din lume, cu excepția Chinei.

Tranzacția nu va include însă subsidiara Glovo din România și nici afacerile din alte 13 țări, activele Delivery Hero din aceste piețe urmând să fie preluate de firma americană de private equity SSW Partners, în schimbul unei sume de aproximativ 1,6 miliarde de dolari.

Acordul cu SSW Partners este condiționat de finalizarea cu succes a ofertei de preluare de către Uber.

Frma de investiții a anunțat că intenționează să găsească noi cumpărători pentru activele ce vor fi preluate de la Delivery Hero.

Oferta de preluare se derulează în perioada 27 august - 5 noiembrie și va fi considerată un succes dacă va atinge un prag de acceptare de 50% plus o acțiune din capitalul social al Delivery Hero.

CITEȘTE ȘI Panourile fotovoltaice au devenit principala sursă de energie a Chinei

Uber deținea o participație directă de aproximativ 24,77% din capitalul social cu drept de vot al Delivery Hero înaintea lansării ofertei, precum și o expunere economică suplimentară de 11,74%, prin instrumente derivate pe acțiuni.

Prosus, proprietarul eMAG și OLX, a agreat să își vândă participația de 16,8% rămasă la Delivery Hero în cadrul ofertei, urcând participația economică totală a Uber la aproximativ 53%.

Dacă oferta sa va avea succes, Uber va prelua operațiunile Delivery Hero din 50 de piețe, inclusiv mărcile foodora în Ungaria și Glovo în Bulgaria, Italia și alte 15 țări, sub rezerva obținerii aprobărilor de reglementare.

Uber a continuat să își extindă serviciul de livrări de alimente în Europa în al doilea trimestru, intrând pe piețele din Danemarca și Finlanda. Potrivit planurilor anunțate anterior, compania intenționează să revină cu serviciul Uber Eats în România până la finele anului, după o pauză de 6 ani.

Uber Eats a ieșit din România în 2020, citând modificarea strategiei de afaceri, cu focus pe piețele-cheie.

Compania a anunțat, în februarie, că intenționează să se extindă pe 7 piețe europene până la finele anului, în Danemarca, Finlanda, România, Austria, Norvegia, Cehia și Grecia.

CITEȘTE ȘI Cresc riscurile de retrogradare pentru ratingul României după eșecul adoptării Legii salarizării

Potrivit informațiilor apărute ulterior în media, planurile ar fi fost însă puse pe pauză pentru 5 din cele 7 piețe vizate - prin eliminare și în România - în timp ce Uber se concentrează pe achiziția potențială a Delivery Hero.

La începutul lunii, Uber a anunțat că va concedia aproximativ 10% din personal, reprezentând 3.300 de angajați la nivel global, în cadrul unei strategii menite să simplifice structura operațională.

Compania își reunește, de asemenea, operațiunile de livrare în restaurante, retail și directe într-o singură divizie.

Totodată, locurile de muncă de la distanță dispar aproape în totalitate din companie, fiind păstrate pentru doar circa 1% dintre angajați.