Digi revine cu planurile pentru a lansa IPO în Spania. Ținta: cel puțin 300 de milioane de euro - surse

Compania de telecomunicații este așteptată să ia o decizie finală în următoarele zile.

În cazul unui răspuns afirmativ, campania de marketing pentru oferta publică inițială (IPO) ar putea începe chiar de săptămâna viitoare, operațiunea având potențialul de a atrage cel puțin 300 de milioane de euro (aproximativ 340 de milioane de dolari), conform Bloomberg.

Deocamdată nu a fost adoptată o hotărâre definitivă, iar calendarul și valoarea ofertei pot suferi modificări.

CITEȘTE ȘI Startup cu un român co-fondator, atrage o finanțare de 19 milioane de dolari pentru a transforma prin tehnologie fabricile

Un reprezentant al Digi a refuzat să comenteze informațiile, arată sursa citată.

În aprilie, Digi a confirmat că intră în așteptare cu IPO în Spania, argumentând prin instabilitatea de atunci a pieței.

Profit.ro semnalase anterior că Digi poate amâna oferta publică inițială pentru subsidiara din Spania, în contextul incertitudinilor legate de războiul din Iran, care creează volatilitate pe piețele financiare. 

"Societatea informează investitorii că explorează în continuare opțiuni strategice cu privire la operațiunile sale din Spania, care ar putea implica o ofertă publică inițială privind acțiunile filialei sale, Digi Spain Telecom. În cadrul discuțiilor preliminare, reacția investitorilor a fost foarte pozitivă, aceștia recunoscând perspectivele de creștere ale Digi Spain și valoarea strategiei pe care o pune în aplicare în Spania.

Având în vedere instabilitatea actuală a pieței, o astfel de tranzacție nu este iminentă.

CITEȘTE ȘI VIDEO Sony a dezvoltat un robot care joacă tenis de masă la cel mai înalt nivel

Societatea și Digi Spain vor continua să monitorizeze evoluțiile din mediul global și de pe piețele de capital pentru a evalua posibilitatea unei potențiale tranzacții", era atunci mesajul companiei.

Contextul s-a schimbat recent, după ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord de principiu pentru deescaladarea conflictului lor de câteva luni, evoluție care a determinat mai multe companii europene să își anunțe planurile de listare.

Fusese relatat că Digi Spania ar putea strânge până la 600 de milioane de euro din vânzarea unui pachet minoritar de acțiuni, din care o sumă între 150 și 200 de milioane de euro prin emiterea de noi acțiuni.

Băncile care gestionează IPO-ul s-au întâlnit de două ori în primăvară cu potențiali investitori, aceștia reacționând favorabil la propunerea de ofertă și evaluând afacerea la aproximativ 2 miliarde de euro, excluzând datoriile.

Cum a relatat Profit.ro, Digi se așteaptă să depășească un miliard de euro din veniturile din Spania la sfârșitul acestui an, după ce a ajuns la 929 de milioane de euro în 2025.

Pentru a susține acest ritm, a anunțat o investiție de 400 de milioane de euro pentru 2026. În plus, compania intenționează să aloce 850 de milioane de euro pentru creștere între 2027 și 2029.

CITEȘTE ȘI Meta pregătește lansarea noilor modele de AI

Obiectivul pe termen lung este de a ajunge la 21 de milioane de gospodării spaniole cu rețeaua sa de fibră oprtică până în 2030 și de a implementa până la 10.000 de antene de telefonie mobilă până în 2033.

Între timp, în Statele Unite, IPO-urile includ în mod obișnuit tranșe rezervate micilor investitori, cu alocări între 5% și 10% din totalul ofertei.

Investitorii individuali vor avea acces și la listările majore planificate în următoarea perioadă de companii ca OpenAI, Anthropic și SpaceX, compania spațială fondată și condusă de Elon Musk. Potrivit informațiilor vehiculate în presă, SpaceX ar putea aloca până la 30% din ofertă micilor investitori, în potențial cel mai mare IPO din istorie.