Având deja listate 2 instrumente obligatare pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare de la BVB, compania care operează lanțul Teilor iese din nou în piață, pentru a se finanța pe o maturitate de 5 ani.
Operațiunea a fost anunțată anterior de Profit.ro.
15 octombrie - Eveniment Profit Health.forum
31 octombrie - Maratonul de Educație Financiară
5 noiembrie - Gala Profit – Povești cu Profit... Made in Romania
Oferta va avea ca obiect două plasamente private: (i) un plasament privat de maximum 15 milioane lei obligațiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate în RON, cu o valoare nominală de 100 lei fiecare („Obligațiuni RON”); și (ii) un plasament privat de maximum 5 milioane euro obligațiuni nominative, negarantate, neconvertibile, denominate în EUR, cu o valoare nominală de 100 euro fiecare („Obligațiuni EUR”).
Obligațiunile RON presupun emiterea a până la 150.000 de obligațiuni corporative cu o valoare totală de până la 15 milioane lei și o scadență de 60 de luni (5 ani) de la data emiterii. Obligațiunile RON au o rată a cuponului de 9,5% pe an, plățile cuponului urmând a se efectua semestrial.
Obligațiunile EUR implică emiterea a până la 50.000 de obligațiuni corporative cu o valoare totală de până la 5 milioane euro și o scadență de 60 de luni (5 ani) de la data emiterii. Obligațiunile EUR au o rată a cuponului de 8,5% pe an, plățile cuponului urmând a se efectua semestrial.
Obligațiunile pot fi rambursate anticipat, doar integral, la inițiativa Companiei începând cu al doilea an al duratei de viață a obligațiunilor, caz în care Compania va plăti deținătorilor un preț de răscumpărare „clean” de 101%.
Instrumentele financiare vor fi vândute în cadrul unui plasament privat pentru un număr mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice. Titlurile ar urma să fie listate pe bursa românească.
La acest moment, oferta este gândită să fie lansată pe 10 octombrie.
Teilor Holding are deja listate, de la finele anului 2021, pe piața AeRO a Bursei de Valori București 2 emisiuni de obligațiuni corporative, ambele având maturitate în anul 2026. Emisiunea denominată în moneda unică europeană are o valoare de 6,27 milioane euro (TEI26E) și o dobândă fixă de 5,75%, iar emisiunea în moneda națională este de 14,00 milioane lei și are un cupon anual al dobânzii fix, de 8,25%. Ambele se tranzacționează sub valoarea nominală.
Teilor este un lanț internațional de magazine de bijuterii de lux cu o tradiție de 25 de ani. Prezent în România, Polonia, Ungaria, Bulgaria și Cehia, TEILOR deține 65 de magazine fizice și o prezență online puternică prin intermediul platformelor sale de eCommerce teilor.com, teilor.ro, teilor.hu, teilor.pl și teilor.bg.
Colecțiile Teilor includ bijuterii din aur, precum și bijuterii încrustate cu diamante și pietre prețioase adaptate dorințelor clienților. Invest Intermed GF IFN, care operează sub brandul MoneyGold, oferă servicii de finanțare în sistem de împrumut cu gaj, exclusiv pentru persoane fizice.
Teilor Invest Exchange, care operează sub brandul MoneyGold, a fost înființată în 2012 și se concentrează pe activitatea de schimb valutar și transfer de bani. Activitatea companiei se desfășoară prin intermediul unei rețele de agenții care însumează 89 de locații pe teritoriul României.
