Guvernul împrumută 3,3 miliarde de dolari, un nou record, pe perioade de 10 și 30 de ani. Anul acesta, Executivul a stabilit record după record la împrumuturi

Guvernul a împrumutat astăzi 3,3 miliarde de dolari, un record pentru o finanțare atrasă prin vânzarea de obligațiuni în dolari. Statul a luat și în luna mai 3,3 miliarde de euro de pe piața externă, după alte 3 miliarde de euro în luna ianuarie. La acestea se adaugă sume consistente atrase lunar de pe piața internă, acolo unde Ministerul Finanțelor stabilește, de asemenea, recorduri.

CITEȘTE ȘI FOTO 97% grad de satisfacție în fashion-ul bărbătesc – cine a reușit?

Statul are nevoie de bani, deoarece deficitul este estimat la un nivel foarte ridicat, iar incertitudinile privind evoluția epidemiei de coronavirus afectează economia și încasările la buget. În contextul în care Finanțele reușesc să profite de actualul moment de acalmie de pe piața financiară și să atragă bani la dobânzi decente, mai ales pentru această perioadă dificilă la nivel global, ar putea fi util să se prefinanțeze, adică să se împrumute cât mai mult înainte de ultimele luni ale anului, când în România ar putea avea loc alegeri, iar la nivel global epidemia s-ar putea accelera.

CITEȘTE ȘI ENGIE România lansează noi oferte comerciale

Astăzi, cum a anunțat anterior Profit.ro, Finanțele au lansat două emisiuni, cu maturitate de 10 ani, cu scadență în febrarie 2031, respectiv pe 30 de ani, cu scadența în februarie 2051.

CITEȘTE ȘI FOTO Hacienda de Mare Olimp, printr-o colaborare cu Chef Alexandru Dumitru, lansează proiectul gastronomic Anika by the Sea

Prin emisiunea pe 10 ani au atras 1,3 miliarde de dolari, iar prin cea pe 30 de ani 2 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Ministerul Finanțelor a informat, spre fialul acestei zile, investitorii că aceasta este suma pe care vrea să o atragă, iar ulterior sumele au rămas finale.

Randamentul final a fost stabilit la mid-swap+240 de puncte de bază pentru obligațiunile pe 10 ani, iar pentru cele pe 30 de ani la 4%.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost prezentată pe Profit Insider

Inițial, la deschiderea celor două emisiuni, randamentul indicativ a fost anunțat la mid-swap+265 de puncte de bază pentru titlurile pe 10 ani, respectiv cupon de 4,25% pentru titlurile pe 30 de ani, potrivit informațiilor prezentate de Bloomberg. În vara anului 2018, când România ieșea în piețe cu o emisiune de 1,2 miliarde de dolari pe 30 de ani, cuponul era de 5,125%. Cotațiile mid-swap pe dolari erau de 0,69% la 10 ani.

Emisiunile de astăzi au fost intermediate de Citi (B&D), ERSTE, HSBC, ING, JPM, RBI.

Profit.ro a relatat recent că, pe piața internă, Ministerul Finanțelor a doborât în luna iunie un nou record de împrumuturi, cu 9,1 miliarde de lei luați prin emisiuni de titluri de la bănci și investitori. Statul a împrumutat masiv în iunie, luând la fiecare dintre cele 9 licitații mai mult decât a anunțat inițial că intenționează. Dobânzile au scăzut în iunie, semnificativ chiar, după ce agenția de evaluare financiară S&P a confirmat pe 5 iunie ratingul de țară al României și a transmis astfel un semnal pozitiv investitorilor în datoria statului.

De ce este important: Statul împrumută bani pentru a acoperi deficitul bugetar și pentru a achita datoriile mai vechi care ajung la plată, proces numit rostogolire a datoriei. Faptul că Finanțele  reușesc să împrumute banii de care are nevoie, în această perioadă dificilă, este un lucru bun. De asemenea, este pozitiv și faptul că, după menținerea ratingului de către agenția S&P, costurile de împrumut s-au redus.

Recent, Guvernul a împrumutat 3,3 miliarde de euro de pe piețele externe, la dobânzi destul de ridicate comparativ cu o ieșire pe extern similară din luna ianuarie, în contextul în care impactul epidemiei de coronavirus asupra economiei globale a afectat în ultimele luni și piețele financiare. Ministerul Finanțelor a ieșit să se împrumute cu două emisiuni de eurobonduri, pe 5 și 10 ani. Cererea din partea investitorilor a fost foarte ridicată, de 13 miliarde de euro, inclusiv din cauza dobânzilor mari oferite.

Finanțele au întâmpinat unele dificultăți în a se împrumuta la mijlocul lunii martie, când patru licitații pentru vânzarea de obligațiuni au eșuat în zilele care au urmat declarării stării de urgență. Piața internă, pe care statul se bazează în fiecare an pentru a împrumuta de la bănci și investitori o mare parte a necesarului de finanțare, a revenit la normal în a doua jumătate a lunii martie, după ce BNR a anunțat mai multe măsuri av\nd ca scop furnizarea de lichiditate sectorului bancar, inclusiv achiziția de titluri de stat de pe piața secundară.

CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Pandemia a pus pauză vânzării Garanti BBVA România

Guvernul a împrumutat în martie anul trecut 3 miliarde de euro prin vânzarea de eurobonduri pe 7, 15 și 30 de ani, aceasta fiind până la momentul acela cea mai mare sumă împrumutată la o singură ieșire pe piețele externe.

Recordul respectiv a fost egalat în ianuarie anul acesta, când Ministerul Finanțelor a ieșit pe piețele externe și a luat tot 3 miliarde de euro și depășit în mai 2020.

În iunie anul trecut, Finanțele au împrumutat prin vânzarea de titluri de stat în lei 7,073 miliarde de lei, o sumă lunară record la momentul respectiv pentru piața internă de lei, conform datelor analizate de Profit.ro. Împrumuturile foarte mari ale statului au avut loc și atunci într-un context favorabil, în care investitorii străini au revenit puternic pe piețele din regiune, inclusiv România, ca urmare a evoluțiilor și așteptărilor pentru dobânzi reduse în SUA și zona euro.

Suma luată de pe piața internă a titlurilor de stat în lei în februarie anul acesta este, la 7,06 miliarde de lei, foarte aproape de cea din iunie anul trecut. Și acest record a fost bătut în luna mai, iar acum și în iunie.

De asemenea, în ianuarie anul acesta Guvernul stabilise un nou record pentru suma totală împrumutată într-o singură lună. Astfel, Guvernul a împrumutat în ianuarie 20,3 miliarde de lei, potrivit calculelor Profit.ro. Din cele peste 20 de miliarde de lei, 6 miliarde lei au fost împrumutate prin emisiuni de obligațiuni în lei pe piața internă, iar cea mai mare parte, 3 miliarde de euro (14,34 miliarde lei), de pe piața externă. Totalul pentru luna mai, de 23,6 miliarde de lei stabilește un nou maxim.

Sursă date: BNR, Ministerul Finanțelor