Oferta, anunțată în februarie, se va derula în perioada 26 mai-27 iulie, a transmis acum compania poloneză.
Consorțiul de investitori oferă un preț de 15,6 euro pe acțiune, reprezentând o primă de 53% față de prețul mediu ponderat pe trei luni până la începutul lunii ianuarie, când au apărut primele informații legate de o potențială vânzare a InPost.
Prețul evaluează InPost la 7,8 miliarde de euro.
Operațiunea, așteptată să se încheie în a doua jumătate a anului, este condiționată, printre altele, de atingerea unui prag de subscriere de 80%. Până în prezent, și-au exprimat susținerea acționari care dețin împreună 48% din companie.
PPF, care deține un pachet de 28,75% din acțiunile InPost, va oferi întreaga sa participație în sprijinul tranzacției și va reinvesti o parte din venituri pentru a deveni acționar cu un pachet de 10% în consorțiul cumpărător.
Advent și FedEx vor deține participații de 37% fiecare, iar fondul de investiții A&R - 16%.
Dacă oferta se va încheia cu succes, viitorii proprietari intenționează să delisteze InPost de pe bursa Euronext de la Amsterdam.
Acțiunile InPost erau cotate la 15,37 euro luni după-amiază, în creștere cu 0,2% față de referința de vineri.
Vânzarea către un consorțiu privat de investitori va sprijini planurile InPost de a-și extinde amprenta europeană, potrivit companiei poloneze.
Fondată în 1999 de omul de afaceri polonez Rafał Brzoska, creditat în prezent de Forbes cu o avere de 1,1 miliarde de dolari, InPost oferă servicii de livrare printr-o rețea de peste 64.000 de mașini automate de colete (APM) și peste 30.000 de puncte de preluare și livrare în Polonia, Regatul Unit, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Belgia, Olanda și Luxemburg.
Compania furnizează, de asemenea, servicii de curierat la domiciliu și de îndeplinire a comenzilor pentru comercianții online.
