Couche Tard, unul dintre cei mai mari operatori de magazine de proximitate din America de Nord, cu o prezență importantă și în Europa și China, a ajuns la un acord pentru achiziția Zabka la finele lunii iulie, câștigând în fața rivalului japonez Seven & i Holdings, operatorul lanțului de magazine 7-Eleven, care nu a reușit să ajungă la o înțelegere cu grupul polonez în privința prețului.
Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider
Retailerul canadian a transmis atunci că și-a asigurat sprijinul principalilor acționari ai Zabka, fondurile CVC și Partners Group (PG), precum și al conducerii executive, aceștia angajându-se irevocabil să își vândă participațiile în cadrul ofertei, cumulând circa 57% din capitalul social.
Oferta voluntară de preluare se va derula de joi până pe 25 septembrie la prețul anunțat anterior de 32 zloți pe acțiune, evaluând grupul polonez la aproximativ 32,62 miliarde zloți (8,6 miliarde dolari).
Oferta reprezintă o primă de 2,3% față de prețul de închidere al acțiunilor Zabka din 25 august, de 31,28 zloți.
Acțiunile Zabka erau cotate la 31,49 zloți în prima parte a tranzacțiilor miercuri, în creștere cu circa 0,7% față de referință.
Preluarea Zabka ar marca cea mai mare tranzacție de până a acum a Couche-Tard și ar oferi retailerului canadian o prezență extinsă în Europa Centrală și de Est.
Couche-Tard estimează că tranzacția va genera economii anuale de aproximativ 250 milioane de dolari într-un orizont de trei ani. Grupul canadian a anunțat că intenționează să delisteze Zabka de la bursă dacă obține cel puțin 95% din acțiuni.
Couche-Tard este prezent în Polonia cu lanțul de magazine de proximitate și benzinării Circle-K, având o rețea locală de aproximativ 400 de magazine.
Grupul canadian a fost în căutarea unor achiziții importante la nivel internațional de când oferta sa de 20 miliarde de dolari pentru achiziția Carrefour a eșuat în 2021, pe fondul opoziției guvernului francez.
În 2023, Couche-Tard a plătit 3,1 miliarde de euro pentru preluarea a 2.200 de benzinării din Europa de la grupul petrolier francez TotalEnergies, extinzându-și amprenta pe piețele din Germania, Olanda, Belgia și Luxemburg.
Un an mai târziu vrut să cumpere chiar proprietarul japonez al lanțului de magazine de proximitate 7-Eleven, dar oferta sa, în valoare de aproximativ 46 miliarde de dolari, a fost respinsă cu argumentul că a subevaluat “în mod grosolan” compania și era însoțită de riscuri de reglementare.
Couche-Tard, cu sediul central în Quebec (Canada), având în portofoliu branduri precum Couche-Tard, Circle K și On the Run, este unul dintre cei mai mari operatori de magazine de proximitate din America de Nord, având o prezență importantă și în Europa și China.
Grupul operează o rețea de aproape 17.300 de magazine la nivel global, cu aproximativ 145.000 de angajați.
Couche-Tard a obținut venituri de 76,5 miliarde de dolari în anul fiscal 2026, încheiat în aprilie, în creștere cu 5% de la 72,86 miliarde de dolari în anul anterior.
Pe termen lung, retailerul polonez vede potențial pentru creșterea rețelei din România la aproximativ 7.500 de magazine.
În total, rețeaua Zabka din Polonia și România s-a extins cu 778 de magazine în perioada ianuarie-iunie, la 13.063 de magazine.
Expansiunea din prima jumătate a anului a contribuit la o creștere anuală a vânzărilor către clienții finali de 1,164 miliarde zloți (270,2 milioane euro), noile magazine din România contribuind cu peste 47 de milioane de euro.
Zabka a raportat vânzări către clienții finali de 16,6 miliarde de zloți (3,86 miliarde euro) în prima jumătate a anului, în creștere cu 12,6% față de același interval din 2025.
Vânzările diviziei New Growth Engines (NGE), care include afacerea din România și operațiunile digitale ale grupului, au crescut cu 27,7%, până la 943 milioane de zloți (218,87 milioane euro), contribuind cu 11% la avansul grupului.
Divizia și-a dublat însă pierderile operaționale, acestea ajungând la 91 milioane de zloți (21,1 milioane euro), pe fondul investițiilor în extinderea rețelei Froo.
La nivelul grupului, EBITDA ajustat s-a majorat cu 15,1% în primul semestru, până la 1,9 miliarde de zloți (441,12 milioane euro), în timp ce profitul net a crescut de aproape 4 ori, ajungând la 249 milioane de zloți (57,8 milioane euro).
Veniturile consolidate au urcat cu 14,7%, la 14,66 miliarde de zloți (3,4 miliarde euro).
Grupul polonez a intrat pe piața românească în decembrie 2023, primele magazine fiind deschise în vara anului următor.
Zabka este listată la bursa din Varșovia din 2024. Principalul acționar al Zabka este fondul de capital privat CVC, care deține 37,62% din acțiuni, urmat de PG Investment Company, cu o participație de 10%.
