Începând de mâine demarează faza de plasament privat a operațiunii de piață prin care grupul TeraPlast se finanțează prin piața de capital.
TeraPlast Bistrița (TRP) își va majora capitalul social în limita a 22,22 milioane lei, la maximum 240,12 milioane lei, de la 217,90 milioane în prezent, prin emiterea a 222,20 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,1000 lei/acțiune, spune o decizie de astăzi a Consiliului de Administrație al societății.
Hotărârea vine în contextul în care, deja, în prima etapă a operațiunii de majorare a capitalului social, cea de exercitare a drepturilor de preferință, în perioada 12 august – 10 septembrie, au fost exprimate opțiuni pentru achiziția unui număr de 190,76 milioane acțiuni nou-emise, reprezentând 85,85% din totalul titlurilor puse în vânzare.
Restul acțiunilor nesubscrise urmează să facă obiectul unui plasament privat care se va derula în perioada 12-17 septembrie și în cadrul căruia acțiunile vor fi vândute la un preț care va fi determinat într-un proces de bookbuilding. Prețul minim va fi de 0,4500 lei pentru o acțiune nou-emisă, același cu cel maxim din cadrul primei etape destinate acționarilor existenți și care au primit drepturi preferință într-un raport de alocare de 9.806482259225923.
Prețul final pentru acțiunile care vor fi alocate în baza subscrierilor din perioada exercitării drepturilor de preferință va fi stabilit și anunțat la momentul finalizării etapei plasamentului privat intermediat de BRK Financial Group din Cluj-Napoca..
Operațiunea de majorare de capital a tins să tragă în jos cotația din piața secundară de la BVB a titlurilor TeraPlast încă din vară. La ultimul preț de închidere de 0,4830 lei/acțiune, capitalizarea bursieră a producătorului de materiale de construcții se ridică la 1,05 miliarde lei (211,10 milioane euro).
