CONFIRMARE RCS&RDS lansează o operațiune majoră - ofertă pentru obligațiuni de 800 milioane euro, pentru refinanțarea datoriei

Digi Communications, compania care deține operatorul telecom RCS&RDS, lansează 2 emisiuni de obligațiuni senioare garantate cu scadența în 2025 și 2028, iar în paralel inițiază replata în totalitate a obligațiunilor în valoarea de 550 milioane de euro, cu dobândă de 5,0% și scadente în 2023.

CITEȘTE ȘI Atenție - Impunerea obligației de a instala case de marcat la automate poate scoate de pe piață peste 30% din aparate. Măsura nu poate fi implementată oricum

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată pe Profit Insider

La finele anului trecut, Profit.ro a anunțat RCS&RDS, unul dintre cei mai mari operatori locali de telecomunicații, cu afaceri locale de 3,5 miliarde de lei și de 1 miliard de euro însumând și alte piețe, controlat indirect de Zoltan Teszari, pregătește lansarea, în acest an, a una sau mai multe emisiuni de obligațiuni în valoare totală de până la 1 miliard de euro. Date analizate atunci de Profit.ro indicau că obligațiunile vor avea o rată a dobânzii fixă sau variabilă, după caz, și cu o scadență care nu va depăși 10 ani.

RCS&RDS lansează astăzi o oferta de obligațiuni senioare garantate în valoare de 800 milioane euro, în 2 tranșe, cu scadența în 2025 și 2028. Titlurile vor fi garantate de garantate în rang senior de către societate, DIGI Tavkozlesi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag, Invitel Tavkozlesi Zrt („Invitel”) și Digi Spain Telecom, SLU.

RCS&RDS a înaintat către Irish Stock Exchange plc (tranzacționata drept Euronext Dublin) solicitarea privind admiterea obligațiunilor pe lista oficială și tranzacționarea acestora pe piața reglementată operate de aceasta.

CITEȘTE ȘI Tranzacție majoră în pregătire - OMV Petrom a lansat vânzarea câmpurilor de petrol și gaze din Kazahstan, singurele sale active din străinătate. În 2018, un sfert din investițiile Petrom s-au dus spre Kazahstan

Vânzarea titlurilor se face într-o ofertă în care Citigroup Global Markets Europe AG va avea rolul de Coordonator Global și Detinător Comun al Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) în legătură cu Oferta. ING Bank N.V., London Branch și UniCredit Bank AG vor avea rolul de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri (Joint Physical Bookrunner) în legatură cu oferta.

Veniturile brute rezultate ca urmare a desfașurării ofertei vor fi utilizate la refinanțare, respectiv pentru replata anticipată a sumei aferente principalului obligațiunilor scadente în 2023, în sumă de 550 milioane euro și pentru plata sumei de 22,3 milioane euro reprezentând prima de replată anticipată și dobânda acumulată, dar neplatită, către deținătorii obligatiunilor cu maturitate în 2023 și având o dobândă de 5,0%.

În paralel, societatea vizează rambursarea a 88,9 milioane euro, reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 7 octombrie 2016 (astfel cum a fost modificat la data de 16 octombrie 2017 și la data de 5 iunie 2019), încheiat, printre alții, între RCS&RDS, în calitate de împrumutat, și BRD-Groupe Societe Generale S.A., Citibank, N.A., London Branch, ING Bank N.V. și UniCredit Bank S.A., in calitate de aranjori principali, dar și rambursarea anticipată a unei sume de aproximativ 73,4 milioane euro, reprezentând principalul aferent contractului de facilitate de credit contractat de Grup la data de 1 februarie 2018 (astfel cum a fost modificat la data de 9 martie 2018), încheiat intre RCS&RDS și DIGI Ungaria, în calitate de imprumutați, Societatea, în calitate de garant, Citibank N.A., London Branch si ING Bank N.V., în calitate de aranjori principali mandatați, ING Bank N.V., în calitate de agent al facilității de credit, precum și alte instituții financiare, în calitate de creditori.

CITEȘTE ȘI Cotațiile Transgaz s-au depreciat cu 12% în ultima lună, anulând aprecierea din cele 10 luni precedente. Care sunt cauzele

Oferta inițiată astăzi vizează investitori instituționali calificați, iar după listare va beneficia de serviciile Citigroup Global Markets Europe AG, ca agent de stabilizare a titlurilor.