Întreaga companie Enel România, pregătită spre vânzare, este evaluată la 1,8 miliarde euro-1,9 miliarde euro, iar alături de Compania Publică de Electricitate a Greciei (PPC), cea mai mare companie de electricitate elenă, concurează și fondurile de investiții Brookfield Asset Management și Amber Infrastructure Group, confirmă calcule, în care apare numele Goldman Sachs, informațiile anunțate anterior de Profit.ro.
Gigantul american Goldman Sachs, care a realizat anterior majorarea de capital la PPC, în valoare de 1,3 miliarde de euro, este și consilierul său pentru achiziția diviziilor Enel România din rețeaua de distribuție, producție (surse regenerabile) și furnizare a energiei electrice.
Vânzarea este de așteptat să fie semnată în februarie – martie 2023 sau cel târziu în aprilie, conform sursei citate.
Compania Publică de Electricitate a Greciei (PPC), cea mai mare companie de electricitate elenă, dar și fondurile de investiții Brookfield Asset Management și Amber Infrastructure Group se luptă pentru a cumpăra business-ul Enel din România, relevă date analizate de Profit.ro.
Cum a anunțat anterior Profit.ro, întreaga companie Enel România este evaluată la 1,8 miliarde euro.
Ultima tranzacție importantă pe piața locală de energie, cea de vânzare a activelor grupului ceh CEZ, a avut cumpărător tot un asset-manager, grupul financiar austrialian Macquarie.
Grupul Enel și-a anunțat oficial exit-ul din România, confirmând astfel informațiile publicate anterior de Profit.ro.
Renunțarea la operațiunile din România este programată pentru anul viitor.
De ce este important: În România, Enel este unul dintre cei mai mari investitori privați în domeniul energetic, cu operațiuni în sectorul distribuției și furnizării de electricitate, precum și al producției de energie electrică din surse regenerabile, din anul 2005. Companiile E-Distribuție operează rețele cu o lungime totală de aproximativ 128.000 de kilometri în trei zone importante ale țării (Muntenia Sud - inclusiv București, Banat și Dobrogea) și acoperă o treime din piața locală de distribuție.
De asemenea interesant: În mai anul acesta, după pierderi trimestriale în România de 154 milioane euro, directorul financiar al Enel, Alberto De Paoli, a declarat că regulile de plafonare a prețurilor și cele legate de tarifele de distribuție din România "afectează grav" rezultatele din această țară. "Nu are sens să investești într-un mediu excesiv de punitiv”, a spus De Paoli, întrebat dacă reglementările din România ar putea afecta prezența grupului în țară.
Datele actuale analizate de Profit.ro relevă că pentru cumpărarea activelor Enel din România concurează la acest moment PPC, dar și fondurile de investiții Brookfield Asset Management și Amber Infrastructure Group. Ce active vrea Enel să vândă și ce se va întâmpla cu contractele și clienții este explicat AICI.
PPC operează rețelele de distribuție de energie din Grecia, ca și aproape 100 de centrale de producție. Cum a relatat anterior Profit.ro, România este o piață pe care președintele și CEO-ul PPC, Georgios Stassis, o cunoaște, el conducând anterior operațiunile din România ale grupului italian.
Cu sediul la Toronto, Brookfield Asset Management este unul dintre cele mai mari fonduri de investiții în instrumente alternative din lume, având active în administrare la acest moment de peste 750 miliarde dolari.
Fondul deține și celebrul centru financiar londonez Canary Wharf, alături de Autoritatea de Investiții din Qatar, centru coordonat anterior de românul George Iacobescu.
Amber Infrastructure Group, cu sediul în Marea Britanie, gestionează active de aproximativ 9 miliarde de lire sterline (peste 10 miliarde de euro) și investește în principal în infrastructură.
Fondul coordonează inclusiv Three Seas Initiative Investment Fund (Fondul Inițiativei celor Trei Mări - FI3M), brațul de investiții având ca obiectiv dezvoltarea infrastructurii de transport, digitale și energetice din această regiune a Europei, ai cărui inițiatori, cofondatori și investitori sunt EximBank, în numele Guvernului României, și Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), banca poloneză de dezvoltare.
Enel plănuiește vânzări de active în valoare de 21 miliarde de euro pentru a-și reduce datoria netă și pentru a se axa pe șase piețe principale, a anunțat astăzi compania, în actualizarea strategiei sale pentru perioada 2023-25.
Cea mai mare mare reducere a datoriei, de 12 miliarde de euro, este estimată pentru anul viitor. Astfel, cea mai mare parte a planului de cesiune de active - care va viza, printre altele, activele din Argentina, Peru și România - va fi derulat până la sfârșitul anului 2023. În Europa, Enel are în plan să se concentreze pe piețele din Italia și Spania.
Enel își propune să atingă o țintă de 51-52 de miliarde de euro pentru datoria netă până la sfârșitul anului viitor, de la 69 de miliarde de euro la sfârșitul lunii septembrie.
De asemenea, vânzarea de active face parte din strategia Enel de rotație a activelor în ideea de a crește finanțarea pentru noi investiții.
Presa din Italia anunța atunci că vânzarea de către Enel a unor active din România a revenit în actualitate, avansând și o sumă la care sunt estimate aceste active care ar urma să fie vândute (1 miliard de euro), dar și o serie de potențiali cumpărători. Printre aceștia se aflau fondurile de investiții Macquarie, GIC (Singapore) și Wren House, ultimul fiind un fond de investiții din Kuweit specializat în infrastructură.
În România, Enel este unul dintre cei mai mari investitori privați în domeniul energetic, cu operațiuni în sectorul distribuției și furnizării de electricitate, precum și al producției de energie electrică din surse regenerabile, din anul 2005.
Companiile E-Distribuție operează rețele cu o lungime totală de aproximativ 128.000 de kilometri în trei zone importante ale țării (Muntenia Sud - inclusiv București, Banat și Dobrogea) și acoperă o treime din piața locală de distribuție.
Grupul Enel a raportat pentru primul semestru al anului pierderi operaționale de 115 milioane euro pe sectorul de retail din România și de 51 milioane euro pentru activitatea locală de infrastructură și rețele.
La nivelului întregului grup, Enel estimează că măsurile "adverse" ale Guvernului României din domeniul energiei au avut o contribuție totale negativă la EBITDA de 270 milioane euro.
După cum a relatat Profit.ro, subsidiarele românești Enel Energie și Enel Energie Muntenia, furnizori majori de energie electrică pe piața locală, au fost nevoite să împrumute de urgență sute de milioane de euro de la compania-mamă în august, deși aveau deja contractate linii de finanțare de la bănci, din cauza crizei de lichiditate generată de scumpirea galopantă a electricității pe care o achiziționează pentru clienți de pe piețele angro, coroborată cu întârzierile mari cu care statul român rambursează furnizorilor costurile plafonării prețurilor pentru clienții finali.
Recent, Enel a anunțat că a ajuns la un acord privind vânzarea a 50% din acțiunile diviziei sale de servicii de rețea Gridspertise către fondul de private equity CVC pentru aproximativ 300 de milioane de euro.
