Fintechul polonez PragmaGO, furnizor de servicii financiare pentru IMM-uri, preia compania românească Telecredit IFN, care operează sub brandul Omnicredit, de la fondul de investiții Reconstruction Capital II Limited (RC2) și Elisa Rusu, CEO al companiei.
Tranzacția marchează intrarea polonezilor pe piața din România, relevă datele analizate de Profit.ro.
24 septembrie - Eveniment News.ro – ROINVEST - Ediția a V-a. Parteneri: ACUE, ARB, CEC Bank, ROCA, TeraPlast
30 septembrie - Eveniment Profit.ro e-commerce – Provocările creșterii pe o piață cu concurență tot mai dură - Ediția a V-a. Parteneri: ARB, CEC Bank, ContentSpeed, eMag
7 octombrie - Eveniment Profit Energy.forum - Ediția a VIII-al Parteneri: ACUE, Electrica Furnizare, Raiffeisen Bank
5 noiembrie - Gala Profit – Povești cu Profit... Made in Romania. Parteneri: ARB, CEC Bank, Garanti BBVA, Raiffeisen Bank, Philip Morris Romania
Polonezii cumpără 89% din capitalul social al Telecredit la un preț total de 5.785.000 euro, cu condiția ca prețul să fie majorat până la o sumă maximă de 6.230.000 euro, dacă rezultatele financiare ale Telecredit pentru anul 2025 vor indica profitul net specificat în contractul de vânzare.
Confirmarea îndeplinirii condițiilor suspensive este așteptată în a doua jumătate a lunii octombrie 2024.
Telecredit operează sub brandul Omnicredit (www.omnicredit.ro) și este o companie fintech românească, care furnizează servicii de factoring digital și, într-o măsură mai mică, finanțare prin împrumuturi acordate întreprinderilor mici și mijlocii.
În 2023 a avut venituri din vânzări de 9,9 milioane lei și un profit net de 1,7 milioane lei. Afacerile au însumat 201,2 milioane lei.
Datele neauditate pentru primul semestru 2024 indică venituri din vânzări de 7,5 milioane lei și un profit net de 2,7 milioane lei. Afacerile sunt indicate la 141,6 milioane lei.
Conform planurilor noului investitor, după cumpărarea finală a cțiunilor, Telecredit urmează să mărească semnificativ amploarea operațiunilor. Cumpărătorul intenționează să introducă modelul său de finanțare, cu avans de numerar și produse B2B către piața din România.
În 2020, Enterprise Investors a anunțat o ofertă publică de preluare a 100% din PragmaGO, pentru 11,9 milioane euro.
Enterprise Investors este fondul de private equity care a vândut Profi și Noriel.
În 2017, Reconstruction Capital II Limited (RC2) a anunțat vânzarea a 93% din acțiunile Top Factoring SRL, companie ce activează în sectorul colectării creditelor, și întregul pachet de credite neperformante deținute de subsidiara Glasro, către suedezii de la Justitia AB, lider european în sectorul administrării datoriilor, pentru aproximativ 25 de milioane de euro. Alături de RC2 și-a vândut participația minoritară și Cătălin Neagu. Valoarea exactă depinde de momentul finalizării tranzacției.
Prețul în numerar obținut de către fondul de investiții Reconstruction Capital II în urma exitului (net de datorii și interese nomiritare) este de aproximativ 13,85 milioane de euro.
Reconstruction Capital II Limited este controlat de omul de afaceri Ion Florescu. RC2 mai deține în România o participație de 63% la Mamaia Resort Hotels, proprietarul și operatorul complexului hotelier Zenith Top Country Line din Mamaia, singurul hotel de pe litoralul românesc afiliat unui grup hotelier internațional, precum și 40% din acțiunile Policolor.
Cătălin Neagu, fondatorul companiei Top Factoring, a vândut către Intrum Justitia pachetul de 7,69% pe care îl deținea.
Tranzacția a fost condiționată atunci de achiziția de către Glasro, subsidiară a Reconstruction Capital II, a unui pachet de 74,5% din Telecredit IFN SA, instituție financiară non-bancară românească, ce oferă credite de consum, deținută integral de Cătălin Negu, fondator și CEO al Top Factoring SRL, împreună cu soția sa. Prețul cash al achiziției de atunci a fost de 2,67 milioane de euro, iar Glasro s-a angajat, de asemenea, să majoreze cu 150.000 euro capitalul Telecredit, majorându-și astfel participația în Telecredit la 80%.
Ca parte din tranzacție, RCII i-a oferit lui Cătălin Neagu un împrumut fără dobândă de 150.000 euro pentru a-i permite să crească capitalul Telecredit. Creditul urmează să fie restituit fondului RCII din cashul încasat de Neagu din vânzarea Telecredit.
Suma netă încasată în numerar de fondul RCII și de subsidiara glasro, în urma vânzării participației la Top Factoring și a achiziției Telecredit IFN a fost de circa 11 milioane de euro.
Anterior, Reconstruction Capital II Limited a vândut către grupul francez Lactalis participația de 25,45% din Albalact.
