Compania care operează lanțul agroalimentar Agroland a plasate titluri obligatare având maturitate de 4 ani, cu un an înaintea scadenței celeilalte emisiuni de bonduri, promovată în vara anului 2020.
Consiliului de Administrație al Agroland Business System (AG) a decis închiderea operațiunii de piață prin care se finanțează cu obligațiuni corporative. În cadrul acesteia, au fost vândute către un număr de până la150 de investitori un număr de aproximativ 69.000 de titluri cu valoare nominală de 100,00 lei, valoarea noii emisiuni (AGR28) urmând să fie de 6,92 milioane lei.
Aceasta reprezintă numai 46,13% din suma maximă țintită de 15,00 milioane lei, menționată de emitent la demararea ofertei. Noua emisiune de obligațiuni corporative necondiționate, negarantate și neconvertibile are o dobândă fixă de 9,75%, plătibilă semestrial.
15 octombrie - Eveniment Profit Health.forum
31 octombrie - Maratonul de Educație Financiară
5 noiembrie - Gala Profit – Povești cu Profit... Made in Romania
Societatea a inițiat procedurile de listare a noii emisiuni pe piața AeRO a Bursei de Valori București. Obligațiunile vor putea fi rambursate anticipat, doar integral, la inițiativa companiei, începând cu al 2-lea an al duratei de viață a obligațiunilor, caz în care societatea va plăti deținătorilor pentru fiecare obligațiune deținută la data de referință un preț de răscumpărare „clean” de 101%.
Capitalul atras în cadrul acestei noi emisiuni de obligațiuni corporative va fi utilizat pentru achiziția strategică de cereale și alte materii prime destinate fabricilor de nutrețuri combinate, în contextul anticipării unei creșteri semnificative a prețurilor acestora, spune notificarea către Bursă a companiei. „Aceasta investiție va permite companiei să își protejeze marjele de profit la nivelul activității de retail și al producției de ouă, inclusiv în segmentul bio, asigurând totodata un avantaj competitiv pe piață prin menținerea unor costuri optimizate și a unei aprovizionări sigure”, mai spune raportarea menționată.
Agroland mai are listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București o emisiune de obligațiuni în valoare de 8,08 milioane lei (AGR25), cu un cupon fix al dobânzii de 9,00% și care se tranzacționează sub valoarea nominală. Titlurile au fost aduse în ringul bursier în vara anului 2020, chiar înainte de listarea Agroland Business Systems să se listeze la începutul anului 2021 pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare de la BVB, unde, la ultimul preț de închidere de 1,4200 lei/acțiune, societatea are o capitalizare de piață de 127,77 milioane lei (25,68 milioane euro).
