Acțiunile companiei au intrat la tranzacționare la prețul de 5,91 euro, cu 5,5% peste prețul de IPO, de 5,6 euro.
În jurul orei 13:07 (ora României), titlurile se tranzacționau la 5,84 euro.
Oferta a constat într-o ofertă primară de 26.800.000 acțiuni nou emise de către Digi Spain, echivalentul a aproximativ 150 de milioane euro la prețul de ofertă, și într-o ofertă secundară de 24.500.000 acțiuni existente oferite de Digi Romania S.A., acționarul unic al Digi Spain, echivalentul a aproximativ 137 de milioane euro la prețul de ofertă.
În plus, Digi România a acordat coordonatorilor o opțiune de a cumpăra până la 7,69 milioane acțiuni existente ale Digi Spania la prețul de ofertă pentru a acoperi eventuale supraalocari de actiuni către investitori, pentru încasări potențiale de încă 43 de milioane de euro.
Digi Spania își începe aventura la Bursa de Valori din Madrid joi, cu sprijinul inițial a peste 50 de investitori majori.
După cum a explicat Marius Vărzaru, CEO-ul Digi Spania, operatorul de telecomunicații a abordat o mare parte a comunității investitorilor, de la cele aproximativ cincizeci de firme care au evaluat oportunitatea până la cele care și-au exprimat în cele din urmă interesul și și-au investit capitalul, scrie El Economista.
CEO-ul Digi Spania a recunoscut sprijinul fondurilor cu “o bună reputație, o viziune de investiții pe termen lung și un interes în susținerea planului nostru de afaceri pentru următorii ani”.
Dintre toate firmele interesate de companie, Global Portfolio, vehicul de investiții deținut de familia spaniolă Domínguez de la Maza, proprietara retailerului de haine pentru copii Mayoral, se remarcă ca “un investitor-ancoră care a înțeles că aceasta este o oportunitate bună și a susținut decisiv IPO-ul, dovedindu-se a fi un element cheie în succesul operațiunii”.
“În plus, am avut o mare varietate de investitori și ne-am simțit foarte susținuți de comunitatea investitorilor și de fondurile instituționale spaniole”, potrivit lui Vărzaru.
Conform datelor preliminarii prezentate de companie, cererea pentru acțiunile Digi a depășit-o pe cea a altor două IPO-uri recente din Spania.
“Obiectivul nu a fost maximizarea evaluării, deși aceasta a fost foarte bună, așa că suntem mulțumiți, mai ales având în vedere potențialul pe termen lung de îmbunătățire a valorii investite de acționari.
Pentru noi, acesta este un moment bun pentru a face încă un pas în planul de consolidare a afacerii noastre din Spania”, a declarat Vărzaru pentru elEconomista.es.
