Anul 2024 a fost cel mai bun pentru creditul de consum de la boom-ul din 2007-2008 încoace, evoluție ce a mers mână în mână cu creșterea consumului populației, relevă datele analizate de Profit.ro. Deși băncile au generat volume mari de credite ipotecare noi, activitatea s-a dus mai mult spre refinanțarea unor împrumuturi existente, în condițiile dobânzilor încă ridicate. Băncile au redus și viteza creditului pentru firme, deși a existat un ușor reviriment al finanțărilor în monedă națională.
2024 a fost anul consumului, atât în ceea ce privește vânzările de bunuri nealimentare către populație (+15%), cât și în ceea ce privește creditarea.
Soldul creditelor acordate populației a crescut anul trecut cu 9,4%, la 190,2 miliarde de lei, cel mai ridicat ritm de după iunie 2022 și cea mai mare creștere la finele anului de după 2021. Această creștere vine cu toate că decembrie a fost a treia cea mai slabă lună din an, cu o dinamică de 0,3%, rată de trei ori mai mică decât cea din lunile precedente.
Creditul în lei acordat populației a crescut cu 13,2%, la 172,7 miliarde de lei, cel mai ridicat ritm de după vara lui 2022, în timp ce creditul în valută a scăzut cu 18,2%, la 3,5 miliarde de euro echivalent.
În termeni reali, soldul creditului acordat populației a crescut anul trecut cu 4,1%, componenta în lei s-a majorat cu 7,7%, în timp ce cea în valută s-a comprimat cu 22,2%.
Fluxul de credite noi în lei acordate populației a fost de 98,7 miliarde de lei anul trecut, cu 60% peste nivelul din decembrie 2023. Populația a luat în medie credite noi în lei de 8,2 miliarde de lei, calculat ca medie mobilă pe 12 luni. Ajustat cu inflația, dinamica a atins 52%.
Creditul de consum a avut un an stelar, cu o creștere de 17,9% a soldului, cea mai mare de după boom-ul creditării din perioada 2007-2008. Astfel, soldul a ajuns la 77 de miliarde de lei. Pe final de an, ritmul de creștere s-a mai domolit și stocul a stagnat în decembrie.
Creditul de consum în monedă națională, singurul care mai generează volume noi, a crescut pe sold cu 21,6% anul trecut, cel mai mare ritm de după 2008, la 72,2 miliarde de lei, cu o lună decembrie slabă însă.
Băncile au acordat credite noi de consum de 47 de miliarde de lei anul trecut, record istoric, comparabil în termeni reali doar cu evoluția de dinainte de 2009. Fluxul nou de împrumuturi în monedă națională a crescut cu 63% față de 2023. Ca medie lunară, băncile au acordat credite de consum anul trecut de 3,9 miliarde de lei, față de 2,4 miliarde de lei în decembrie 2023.
Calculat ca medie mobilă, ajustat cu inflația, creditul în lei pentru consum a crescut anul trecut cu 55%, una dintre cele mai mari rate istorice. Aceste credite noi nu se reflectă neapărat în soldul de la finele anului din mai multe motive: o parte din ele sunt pe termene foarte scurte, de până la un an, în timp ce altele sunt pentru refinanțarea unor împrumuturi existente.
De remarcat totuși că în ultimul trimestru din 2024 se observă însă o încetinire serioasă a fluxului de credite de consum, volumul fiind în scădere cu 14% față de trimestrul precedent, după ce în trimestrul al treilea scăzuse cu 4%.
Soldul creditului pentru locuințe a crescut anul trecut cu 4,2%, 110,2 miliarde de lei, revenind după un an de contracție în 2023.
Împrumuturile ipotecare în lei s-au majorat cu 7,9%, la 97,9 miliarde de lei, în timp ce cele în valută au scăzut cu 18,2% la 2,5 miliarde de euro echivalent.
Băncile au acordat credite noi ipotecare de 18,6 miliarde de lei anul trecut, o creștere de 60% față de 2023. Multe dintre acestea au fost însă refinanțări și alte operațiuni de restructurare în care împrumuturile se înregistrează drept credite noi, deși în realitate nu sunt generate volume suplimentare. Totuși, creditul ipotecar în lei a generat activitate pentru bănci. Ca medie mobilă pe 12 luni, ajustat cu inflația, creditul pentru locuințe a crescut cu 51% în decembrie 2024, comparativ cu un avans de 20% în decembrie 2023 și o scădere de 3% în decembrie 2022.
În termeni reali, soldul creditului de consum a crescut anul trecut cu 12,2% (componenta în lei a avansat cu 15,7%), în timp ce creditul pentru locuințe a scăzut cu 0,9%, al treilea an de scădere în termeni reali sau 33 de luni consecutive. Componenta în lei a creditului pentru locuințe a avansat totuși cu 2,7% în termeni reali, cel mai ridicat ritm de după vara lui 2022.
Soldul împrumuturilor acordate firmelor a crescut în 2024 cu 7,2%, la 208,6 miliarde de lei, evoluție mai slabă decât în precedenții doi ani, când avansul a fost de circa 20%/an.
Componenta în lei a crescut cu ritm de 8,8%, la un sold de 105,8 miliarde de lei, o viteză dublă față de cea din 2023, dar mult sub rata de 28% înregistrată în 2022.
Firmele și-au majorat soldul de împrumuturi în valută cu 4,2% anul trecut la 18,6 miliarde de euro echivalent, față de un avans de 11,6% în 2023 și unul de 43,3% în 2022. Creditul în valută și-a pierdut astfel din popularitate, în condițiile în care o vreme a fost substanțial mai ieftin decât cel în lei, însă apoi ratele s-au apropiat în contextul în care și Banca Centrală Europeană a înăsprit politica monetară în 2023, revenind apoi la o ușoară relaxare în 2024.
În termeni reali, soldul împrumuturilor acordate firmelor a crescut anul trecut cu 1,9%, nivel inferior celor din precedenții 6 ani – mai bun însă decât în prima parte a anului, dar mai slab decât cel din toamnă.
Componenta în lei a crescut cu 4,2% în termeni reali, în timp ce cea în valută a scăzut cu 0,8%.
Băncile au acordat împrumuturi noi în lei de 48,6 miliarde de lei către firme. Media mobilă a împrumuturilor în lei acordate societăților nefinanciare a fost de 4 miliarde de lei în decembrie anul trecut, în creștere cu aproape 8% față de precedentele 12 luni, ritm în încetinire vizibilă.
În cazul creditelor în euro, băncile au acordat credite noi de 6,3 miliarde de euro în 2024, în creștere cu 2,9% față de 2023. Luna decembrie a fost una foarte bună pentru creditul în euro, cu împrumuturi noi acordate de 950 de milioane de euro, cel mai mare volum din ultimii doi ani.
Ajustat cu inflația, ca medie mobilă pe 12 luni, fluxul de credite în euro a scăzut însă cu 2,6% în decembrie, mult mai puțin abrupt decât în cazul ratelor de -25% din vară.
