Norofert, producător de inputuri organice pentru agricultură și furnizor de biotehnologie pentru agricultura din România, listează astăzi o nouă emisiune de obligațiuni, în valoare de 7 milioane de lei, pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare al BVB.
Este a doua emisiune de obligațiuni pe care compania o listează la bursă, prima, de 11,5 milioane de lei, cu o rată anuală fixă a cuponului de 8,5%, plătibilă semestrial, ajungând la maturitate în luna ianuarie a acestui an.
Noua emisiune include 69.503 titluri nominative, dematerializate, necondiționate, negarantate, neconvertibile, fiecare cu o valoare nominală de 100 lei, oferind investitorilor o rată fixă a cuponului de 10% pe an, plătibilă semestrial.
Obligațiunile au o maturitate de cinci ani, cu scadență în 2029. Rambursarea anticipată este posibilă cu un preț "clean" de 101% în al doilea an și 100,5% în al treilea an, oferind flexibilitate investitorilor.
„Deși nu am atins pragul propus inițial, considerăm oferta publică un succes. Extinderea în piețele din SUA și Brazilia reprezintă o prioritate strategică pentru noi în următorii trei ani, având în vedere necesitatea reducerii riscurilor asociate concentrării activității într-o singură piață. În plus, investițiile în sistemele de irigații de la ferma Zimnicea vor echilibra fluxul de numerar al companiei, reducând incertitudinile legate de lipsa precipitațiilor”, a spus Vlad Popescu, Președintele Consiliului de Administrație Norofert.
Fondurile atrase vor fi utilizate pentru extinderea sistemului de irigații la ferma din Zimnicea, accelerarea dezvoltării în piețele externe, precum SUA și Brazilia, unde Norofert a intrat din 2024, precum și pentru rambursarea obligațiunilor emise anterior, tranzacționate sub simbolul NRF25, cu scadență în 2025.
Norofert a înregistrat în primele 9 luni ale anului 2024 o cifră de afaceri de 35,5 milioane lei, o creștere de 10% față de aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția a fost susținută de activitatea de producție și comercializarea de inputuri agricole, inclusiv de rezultatele obținute în SUA. Într-un context agricol dificil în România, caracterizat de secetă și prețurile scăzute ale recoltelor, compania a demonstrat reziliență și a înregistrat o creștere a profitului net de peste 24%, atingând 1,4 milioane lei în primele 9 luni din 2024.
Cu un mix de linii de afaceri, Norofert a dezvoltat în ultimii ani capacități proprii de producție atât în aria inputurilor, cât și de farming agricol, linii care vor cunoaște dezvoltare în următorii ani. Cu 65 produse în portofoliu, compania se adresează atât fermierilor din agricultura convențională, cât și din cea ecologică, cu o nișă nouă a produselor convenționale lichide, cu cerere tot mai mare.
Din 2020 compania este listată la Bursa de Valori București pe piața AeRO și din octombrie 2021 acțiunile Norofert sunt incluse în indicele BETAeRO. De-a lungul celor 4 ani de activitate în piața de capital, Norofert a atras 14 milioane de lei prin majorări de capital și 11,5 milioane de lei printr-un plasament privat de obligațiuni corporative. Obligațiunile corporative ale companiei sunt tranzacționate în piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul NRF25 începând cu 5 iunie 2020.
