Fondul sud-african de investiții New Europe Property Investments (NEPI), cu un portofoliu imobiliar de circa 1,7 miliarde de euro, din care cea mai mare parte în România, vrea să atragă 400 de milioane de euro printr-o emisiune de obligațiuni, operațiune pentru care a mandatat Deutsche Bank - London Branch și J.P. Morgan Securities să organizeze o serie de întâlniri în Europa, cu investitori interesați.
”NEPI va emite obligatiuni negarantate în valoare de 400 milioane euro, cu o maturitate de 5,25 ani, având scadența în data de 26 februarie 2021, cu un cupon fix de 3,75% anual, prețul de emisiune fiind 99,597%. Moody's Investors Service și Standard & Poor's au acordat obligațiunilor negarantate investment grade credit rating Baa3 sși preliminary BBB-, în conformitate cu ratingul NEPI. Obligațiunile negarantate au fost plasate către o varietate de investitori instituționali din Europa. Încasările nete din emisiunea de obligațiuni negarantate vor fi folosite pentru refinanțarea parțială a datoriei existente garantate și negarantate și pentru proiectele companiei, incluzând achiziții, dacă și când va fi cazul”, se arată într-un anunț al NEPI transmis Bursei de Valori București.
NEPI avea la sfârșitul lunii septembrie datorii de peste 580 de milioane de euro.
Fondul a mandatat Deutsche Bank AG, London Branch, și J.P. Morgan Securities PLC să organizeze o serie de întâlniri în Europa, cu investitori în instrumente cu venituri fixe, începând cu data de 10 noiembrie 2015. În funcție de condițiile pieței, poate urma o ofertă de obligațiuni denominate în euro.
NEPI menționează că obligațiunile nu vor fi oferite publicului în România, însă fondul poate decide să vândă obligațiuni în România către investitori calificați și anumiți alți investitori al căror număr să nu depășească 150 de persoane fizice sau juridice.
Fondul a încercat și anul trecut să emită obligațiuni în euro, însă până la urmă operațiunea nu s-a realizat. NEPI este unul dintre cei mai importanți jucători din piața locală imobiliară, din portofoliul său făcând parte Mega Mall, Promenada, Vulcan Value Center, City Parl COnstanța, Ploiești Shopping City, Brăila Mall, Galați Shopping City.
De asemenea, NEPI deține și clădirile de birouri Floreasca Business Park, The LakeView din București, City Business Centre din Timișoara și The Office din Cluj.
Acțiunile fondului se tranzacționează pe bursa de la București, la Londra și la Johannesburg (Africa de Sud). La București, fondul are o capitalizare bursieră de 13,9 miliarde de lei (3,15 miliarde de euro).
