Softbinator Technologies, companie de product development, specializată în designul, dezvoltarea și lansarea pe piață de produse software, care a atras 6 milioane lei într-un plasament privat, se listează de mâine pe piața AeRO.
O nouă companie din domeniul tehnologiei digitale ajunge la cota bursei românești. Acțiunile companiei Softbinator Technologies (CODE) vor fi disponibile la tranzacționare pe piața AeRO a Bursei de Valori București începând de mâine.
Societatea a închis la finalul lunii septembrie o operațiune de piață în vederea listării, care s-a realizat la un preț ce situează capitalizarea acesteia la 60 milioane lei.
Softbinator Technologies este specializată în designul, dezvoltarea și lansarea pe piață de produse alături de clienți din SUA, Europa (UK, Germania, România), Orientul Mijlociu (Israel, Kuweit) și Asia (Singapore). În prezent, compania are aproximativ 100 de angajați și colaboratori ce își desfășoară activitatea atât în sediul din București, cât și în Constanța.
În cadrul plasamentului privat, care a început în data de 28 septembrie, un total de 100.000 acțiuni, respectiv 10% din capitalul social al companiei, au fost vândute investitorilor la un preț cuprins între 50 și 60 de lei pe acțiune. La plasament au participat 143 investitori individuali și profesionali, iar oferta s-a închis anticipat în prima zi, pe fondul unei suprasubscrieri de aproape 8 ori, investitorii plasând ordine în valoare totală de peste 49 milioane de lei. Prețul final pe acțiune a fost stabilit la valoarea maximă, de 60 de lei.
Anterior plasamentului, pentru a acorda o șansă membrilor echipei și colaboratorilor de a face parte din acționariatul companiei și din parcursul său de companie listată, acționarii principali, Daniel Ilinca, Simple Capital, și Bittnet Group au vândut un număr de 59.530 acțiuni către 35 persoane fizice – angajați și colaboratori ai grupului și trei persoane juridice, dintre care două vehicule de investiții din grupul Impetum, respectiv din grupul Autonom. Transferul acțiunilor s-a efectuat la prețul maxim din plasament.
Astfel, în urma plasamentului privat, structura acționariatului companiei este următoarea: Daniel Ilinca, fondator și CEO deține 46,26% din companie, Bittnet Systems 18,99% din acțiuni, echipa de conducere formată din Alexandru Dianu (COO), Marius Baisan (CTO) și Andreea Popa (CFO) deține 10,8%, Simple Capital, un vehicul de investiții al renumitului investitor în IT, Andrei Pitiș, deține 8,09%, la care se adaugă celelalte două vehicule de investiții, din grupul Impetum – cu o deținere de 1,5%, respectiv din grupul Autonom – 0,67%, precum și cele 35 de persoane fizice, angajați și colaboratori ai grupului cu un total de 3,65%, în timp ce investitorii BVB dețin 10% din acțiuni.
Din suma de 6 milioane de lei atrasă în urma plasamentului privat și din capitaluri proprii, până la finalul anului 2022 o sumă de 2,5 milioane de lei va fi alocată pentru deschiderea de birouri de business development în SUA și Israel, 3 milioane de lei vor fi utilizați pentru achiziții de alte companii (M&A) cu specific similar de activitate din România, 1,5 milioane de lei vor fi folosiți pentru lansarea a două linii de servicii noi – Smart Contracts Audits și DevOps Legacy App Migration, iar alte 1,5 milioane de lei pentru lansarea și promovarea Softbinator Magic Stack (SMS), primul produs 100% al Softbinator.
În 2020, Softbinator Technologies a înregistrat o cifră de afaceri de 12,3 milioane de lei și un profit net de 2,6 milioane de lei. În prima jumătate a anului 2021, Softbinator Technologies a înregistrat vânzări de 7,71 milioane de lei, în creștere cu 43% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, și un profit net de 1,39 milioane de lei, cu 18% în plus. Compania estimează venituri de 16,2 milioane de lei și un profit de 3,4 milioane de lei pentru 2021. Softbinator Technologies își propune să ajungă la o rată de creștere anuală compusă de 70% în următorii 4 ani.
