UniCredit Bank a finalizat o tranzacție de referință pentru finanțarea unui portofoliu de producție energie regenerabilă, în valoare totală de 214,45 milioane de euro către dezvoltatorului austriac de proiecte de producție de energie regenerabilă Enery. UniCredit a acționat ca Aranjor Principal Mandatat, Coordonator Comun și Bookrunner, iar finanțarea a fost sprijinită și de Banca Comercială Română și Erste Group Bank AG în calitate de Creditori Originali și Aranjori Principali Mandatați.
Acordul de finanțare va sprijini dezvoltarea și consolidarea proiectelor de energie regenerabilă ale Enery în România.
Facilitatea de împrumut este alocată strategic pentru refinanțarea întregului portofoliu românesc de energie regenerabilă, oferind stabilitate financiară și eficiență operațională, sprijinind construirea unui nou proiect fotovoltaic de 64,5 MW și co-locarea sistemelor de stocare a energiei bateriei (BESS), în toate centralele operaționale și greenfield pentru a îmbunătăți rețeaua, stabilitate si capacitati de stocare.
„Acest tip de finanțare de portofoliu, adaptată portofoliului și planurilor Enery pentru România, sprijină compania să devină un IPP complet verde în România, oferind în același timp creditorilor o bază de active diversificată, cu un mix adecvat de PPA-uri și baterii pentru a acoperi echilibrarea, puterea și captarea. riscuri de preț. Le mulțumim în mod special creditorilor pentru structurarea acestei finanțări, deoarece finanțarea tradițională nu oferă o soluție intermediară între finanțarea proiectelor și finanțarea corporativă, pentru IPP-uri RES în creștere, compania se poate concentra astfel pe furnizarea de proiecte inovatoare de energie regenerabilă care generează durabilitate și valoare economică pe termen lung” a declarat Sebastian Staicu, VP Finanțe de la Enery.
Raluca Popescu, Vicepreședinte Executiv Divizia Corporate & Investment Banking UniCredit Bank a spus: “Suntem onorați să construim în continuare parteneriatul nostru cu Enery și să oferim această tranzacție de referință pentru finanțarea portofoliului de energie regenerabilă pentru clientul nostru și pentru întregul sector de energie verde din România. Vom continua să oferim finanțări noi pentru soluții de energie regenerabilă și tranziția către energie curată a clienților noștri.”
Daniel Sava, Director Finance & Advisory UniCredit a adăugat: “Această tranzacție de referință pentru finanțarea portofoliului de energie regenerabilă demonstrează angajamentul nostru puternic pentru soluții de finanțare a transformării sistemului energetic românesc, aducând expertiza din băncile noastre la nivel local, în beneficiul clienților noștri, precum Enery. Similar altor piețe în care Grupul este prezent, și în România deciziile și acțiunile noastre țin cont de obiectivele ESG, care au devenit parte a modelului nostru de afaceri.”
Enery este un furnizor independent de energie electrică verde, care generează în prezent aproape 700 GWh de energie electrică curată. Planurile de dezvoltare ale companiei includ proiecte de în valoare de aproape 8 GW din 11 tari.
