CEC Bank vine la bursă cu euroobligațiunile semnalate de Profit.ro

CEC Bank va lista la bursă pe 20 decembrie obligațiunile de 300 milioane euro, lansate recent.

Profit.ro a informat în premieră că banca a reușit să plaseze pe piețele internaționale de capital o nouă emisiune de obligațiuni MREL de 300 de milioane de euro, cu maturitate de cinci ani.

Această emisiune marchează prima tranșă ce beneficiază de rating al obligațiunilor din cadrul Programului EMTN al băncii, primind un rating BB de la Fitch Ratings, în concordanță cu ratingul IDR al Băncii, semnalează acum CEC Bank.

Cum a semnalat anterior Profit..ro, emisiunea a fost suprasubscrisă de peste două ori de investitori instituționali - manageri de active, fonduri de investiții, fonduri de pensii, manageri de active, trezorerii bancare - cărora li se adresează în general acest tip de obligațiuni. Majoritatea ordinelor au fost plasate de investitori străini.

CITEȘTE ȘI Probleme la PayPal, mii de utilizatori afectați

Obligațiunile emise sunt titluri eligibile MREL senior non-preferred. Demominate în euro, cu o maturitate de 5 ani, au fost emise de CEC Bank în cadrul Programului EMTN mai amplu al băncii, de 1,5 miliarde de euro.

CITEȘTE ȘI Guvernul cedează și plătește preț de criză pentru împrumuturile pe 10 ani

Titlurile vor fi listate pe două piețe: la Bursa de Valori București și la cea din Luxemburg. Erste Group Bank și ING Group au fost Joint Bookrunners și Co-Arrangers ai emisiunii, iar BT Capital Partners a fost mandatat Dealer of the Day. 

Obligațiunile MREL trebuie emise de băncile comerciale pentru a îndeplini cerințele minime de fonduri proprii. Sunt considerate cu grad mare de risc pentru investitori, datoria către aceștia fiind prima ajustată în cazul unor planuri de restructurare și rezoluție a băncilor, într-un sistem care încearcă să evite suportarea pierderilor bancare de către deponenți sau contribuabili, după criza din 2008.