Fuziunea prin care BCR S.A. va absorbi cele două firme din grup care administrează active imobiliare nu a fost aprobată de acționari în adunarea generală de vinerea trecută, deși era trecută pe ordinea de zi, urmând să fie rediscutată pe 30 septembrie. S-a aprobat doar numirea EY ca auditor financiar pe 2016, ultimul contract cu firma din Big Four înainte de înlocuirea ei, în 2017, cu PwC, și completarea obiectului de activitate cu două noi puncte.
Astfel, BCR va putea vinde, în viitor, produse sau servicii financiare ale altor entități, acționând în numele și pe seama acestora și prestând servicii suport necesare. Totodată, banca va putea acționa ca agent de plată sau agent de plată pentru monedă electronică pentru instituții de plată, respectiv pentru instituții de plată emitente de monedă electronică. Cele două noi puncte au fost introduse în obiectul de activitate al BCR, potrivit hotărârii AGEA de azi, statutul băncii urmând a fi modificat în consecință.
Banca iese “la joacă” pe o piață nouă, încă mică
În prezent, sunt autorizate și trecute în registrul special de la BNR doar trei instituții emitente de monedă electronică, pentru care BCR va putea acționa ca agent de plată: cele două firme înființate special în acest scop de operatorii de telefonie mobilă Orange și Vodafone și Capital Financial Services, care operează platforma digitală PrioriPay.
Ultima menționată este prima de acest fel autorizată de BNR în România și utilizează deja un sistem amplu de distribuție, cel al Poștei Române, cu care a lansat un parteneriat ce permite ca transferurile de bani realizate electronic să ajungă la expeditor acasă și în numerar, aduse de poștași. Înființată în 2011 ca firmă cu capital integral românesc, sub conducerea unui fost director al direcției carduri din BCR, Ion Matei, Capital Financial Services este în prezent deținută de doi cetățeni elvețieni, Silvan Leuthold și Lukas Azzato, ultimul intrat în acționariat în luna iunie a acestui an. În luna următoare s-a aprobat reducerea capitalului social de la 12 milioane de lei la 1,99 milioane de lei pentru a acoperi pierderile de peste 10 milioane de lei înregistrate până la finele anului trecut. Cei doi cetățeni elvețieni apar asociați în mai mult firme cu activități online din țară și străinătate, inclusiv în site-ul de anunțuri imobiliare titirez.ro, în firma Twisscard SRL, dar și în alte firme alături de parteneri cunoscuți pentru implicarea în industria de online dating și videochat erotic.
Cea de-a doua firmă autorizată de BNR să emită monedă electronică (în 2013), este cea înființată de Vodafone. În martie 2014, aceasta a lansat serviciul M-Pesa de transfer de bani și plăți, prin care clienții Vodafone pot trimite și primi bani sau pot face plăți cu orice fel de telefon mobil, fără a avea nevoie de cont bancar sau de conexiune internet.
Un serviciu asemănător a fost lansat anul trecut și de Orange, care a înființat cel de-al treilea emitent de monedă electronică autorizat până acum de BNR (Orange Money). Serviciul Orange Money permite clienților care se înregistrează să efectueze trei tipuri de tranzacții: transferuri de bani prin telefon, plăți de facturi la distanță și servicii financiare (transferuri la și de la un cont bancar, plata salariilor).
Rețelele de distribuție actuale ale celor doi operatori telecom pentru aceste servicii, unde pot fi deschise conturi, depuși sau retrași bani, includ magazinele proprii dar și alți comercianți din toată țara.
CITEȘTE ȘI Raport al unui expert străin despre ANAF: Inspectori nespecializați, controale pe criterii neîntemeiate cu rezultate modeste, intruziune neobișnuită a Curții de Conturi Ultimul contract de audit la BCR pentru EY
Acționarii BCR au mai aprobat vineri, în Adunarea Generală Ordinară, numele auditorului extern pentru situațiile financiare ale anului 2016, pentru toate entitățile din grupul BCR, fixând la 9 luni durata contractului cu acesta. Pentru anul în curs, auditor rămâne tot Ernst & Young (EY) , urmând ca pentru situațiile financiare pe 2017 acesta să fie înlocuit cu PwC, o altă companie din Big Four. Schimbarea auditorului fost aprobată în luna mai a acestui an de grupul Erste și, de regulă, se aplică pentru toate subsidiarele acestuia.
Comitetul Executiv al băncii a fost împuternicit să negocieze cu auditorul prețul și termenii contractuali. Acul trecut, contractul de audit al EY cu BCR avea o valoare de circa 1 milion de euro pe an, potrivit datelor raportate de bancă în situațiile financiare.
În cazul BCR și al celorlalte entități din grupul BCR, Ernst&Young (acum EY) a fost desemnat auditor din 2006, imediat după privatizarea băncii cu Erste, care lucra cu acesta. Contractul a fost pierdut atunci de KPMG, care a apucat să auditeze financiar banca doar doi ani, în 2004 și 2005, după ce, la rândul ei, înlocuise vechiul auditor din perioada 2001-2003, PricewaterhouseCoopers (PwC). Decizia anunțată ieri de Erste va implica o reîntoarcere, după 13 ani, a contractului la PwC.
E&Y este compania din Big Four (grup care mai include PwC, KPMG și Deloitte) care realizează în România auditul pentru cele mai multe bănci din Top 10 după active, precum și pentru alte instituții financiare.
Pentru PwC, Banca Comercială Română va fi cel mai mare client pe segmental de audit. Anul trecut, PwC a fost auditor pentru câteva bănci de dimensiuni mai mici și pentru societăți financiare din grupul acestora: BancPost, Marfin Bank, Patria Bank (fostă Nextebank), Piraeus Bank, Porsche Bank și Veneto Banca.
În anii trecuți, PwC a fost și consultant pentru Erste la vânzarea pachetelor de credite neperformante, contracte uriașe, la care, dacă este și auditor, ar putea fi nevoit să renunțe sau să asigure o separare convingătoare între linii de business și locații pentru a nu se afla în conflict de interese.
BCR intenționează să vândă și în acest an portofolii de credite neperformante. La finele anului trecut, a vândut un pachet de credite neperformante corporate de 1,2 miliarde de euro, tranzacție finanțată, cu 166 mil. dolari și de Banca Mondială, prin divizia IFC. A fost cel mai mare pachet de credite vândut vreodată de o bancă românească, iar consultant al Erste a fost PwC. După operațiune, volumul total al creditelor neperformante ale băncii rămăsese la circa 4 miliarde de lei.
PwC a fost consultant până anul trecut și în demersurile, abandonate între timp din cauza prețurilor nesatisfăcătoare oferite, de vânzare a unui pachet mult mai mare de neperformante (Proiectul “Neptun”) - circa 2,7 miliarde de euro, care ar putea fi scos la vânzare în viitor în tranșe mai mici.
Tot cu PwC consultant, Erste a reușit să curețe BCR de neperformante și în 2014, în Proiectul “Saturn”, când a fost vândut un pachet de 1,9 miliarde de lei (circa 430 milioane de euro) către Deutsche Bank și APS Holding, pentru aproximativ 30 milioane de euro (7% din valoarea împrumuturilor, majoritatea acordate unor companii intrate în insolvență, care ar fi avut șanse extrem de mici de recuperare).
CITEȘTE ȘI Coface Top 500 CEE: România, prezentă cu 63 de companii. Automobile Dacia, cea mai mare companie autohtonă, ocupă locul 17 în clasament Fuziune amânată în grupul BCR
O decizie pe care acționarii nu au aprobat-o vinerea trecută, deși era trecută pe ordinea de zi, fiind convocați să se reunească din nou, pe 30 septembrie, va face ca în grupul BCR să nu mai existe companii specializate în administrarea activelor imobiliare. Astfel, Bucharest Financial Plazza, care deține clădirea din Calea Victoriei (fostul sediu Bancorex) și BCR Real Estate Management vor fuziona cu BCR S.A., urmând să fie absorbite de cea din urmă.
Potrivit strategiei proprii, banca va continua să vândă imobile, având reclasificate ca disponibile pentru vânzare active de sute de milioane de lei, după ce valoarea acestora a fost de câteva ori depreciată, și își va revizui în continuare strategia privind prețurile pentru fiecare proprietate pentru a ține pasul cu condițiile de piață.
Pentru elaborarea Proiectului de fuziune e prevăzut, potrivit convocatorului AGEA, să fie utilizate situațiile financiare ale celor trei entități de la data de 31 decembrie 2015. Un expert independent va examina proiectul de fuziune elaborat de membrii Comitetului Executiv al băncii și va scrie un proiect de raport către acționari, iar de formalitățile necesare la Registrul Comerțului se vor ocupa avocații de la Reff & Asociații.
Integrarea celor două companii de adminiatrare a activelor imobiliare în BCR a început deja. 23 din cei 24 de angajați ai BCR Real Estate Management au fost preluați de bancă încă din iulie 2014, iar obiectele principale de activitate ale companiei sunt efectuate acum de BCR în baza unui contract de mandat.
Cea de-a doua companie, Bucharest Financial Plazza SRL, este deținută indirect de BCR S.A. prin intermediul BCR Real Estate Management, care apare acționar cu 100%. Bucharest Financial Plazza administrează clădirea de birouri cu același nume din Calea Victoriei nr. 15 (fostul turn Bancorex), în care funcționează atât banca, cât și alți chiriași.
Clădirea are 18 etaje, peste 30.000 mp suprafață, parcare subterană cu trei niveluri în care încap 160 de mașini, și este una dintre cele mai înalte construcții din București (83 metri). Construită în 1997, a funcționat inițial ca sediu al Bancorex, bancă ajunsă doi ani mai târziu în colaps și salvată de stat prin preluarea de către BCR. Terenul de sub clădire a fost obținut deja de bancă de la Primăria Capitalei, printr-un schimb în care BCR a cedat o clădire monument istoric din strada Lipscani, aflată în proprietatea sa, pentru ca Primăria să amenajeze acolo Pinacoteca Municipiului București. Raportul de evaluare realizat atunci stabilea pentru terenul construit o valoare de 8,147 milioane de euro, iar pentru clădirea cedată de bancă de aproape 14 milioane de euro, BCR urmând să primească diferența de 5,78 mil euro sultă.
Bucharest Financial Plazza va continua să funcționeze ca sediu central pentru BCR, însă, începând de anul viitor, o parte din activitățile grupului vor fi relocate într-o nouă clădire (The Bridge) din zona Grozăvești, care urmează a fi finalizată în septembrie 2017 de dezvoltatorul imobiliar Forte Partners. Contractul de închiriere a fost încheiat anul acesta, în aprilie, banca neprecizând dacă a fost și finanțator al construcției.
Decizia de consolidare în două clădiri a funcțiilor centrale (bancă și subsidiare), desfășurate până acum în 15 sedii, a fost luată de bancă după o analiză realizată împreună cu Knight Frank România și cu consilierea juridică a NNDKP. Tot consultanții imobiliari de la Knight Frank au fost angajați de BCR și pentru a găsi un cumpărător interesat să prea proiectul imobiliar Silver Mountain din Poiana Brașov. Una dintre cele mai proaste afaceri făcute de BCR, Silver Mountain a ajuns în proprietatea băncii care l-a preluat la valoarea de aproape 50 milioane de euro, asumându-și o pierdere de 34 milioane de euro, în condițiile în care avea de recuperat 85 milioane de euro de la dezvoltatorul intrat în faliment.
CITEȘTE ȘI Banca Transilvania, singura companie listată la BVB care intră în componența indicelui STOXX Eastern Europe al Deutsche Boerse Active depreciate, vânzare greoaie
Grupul BCR deținea, la finele anului trecut, terenuri și clădiri cu o valoare de piață de 672 milioane de lei (115 mil. lei pentru Bancă), evaluată de către un evaluator independent. Valoarea de piață a investițiilor imobiliare se diminuase, la aceeași dată, la doar 623.000 lei, peste valoarea contabilă de 486.000 lei. În 2015, Grupul a vândut o parte din investițiile imobiliare, obținând din cedare venituri nete cu doar 16.000 lei peste valoarea contabilă a activelor.
O valoare a terenurilor concesionate la BCR Real Estate Management de 83,7 milioane de lei a fost complet depreciată, deprecierea semnificativă fiind reflectată în situațiile pe 2014.
Tot în 2014, grupul BCR a reclasificat proprietăți de 431,67 milioane de lei (în general în afara obiectului de activitate sau neutilizate) pentru a le putea vinde mai rapid, transformându-le din imobilizări corporale sau investiții imobiliare în active disponibile pentru vânzare. Aceasta, în condițiile în care planul de afaceri în cadrul strategiei actuale include intenția Grupului de a recupera valoarea contabilă a clădirilor prin tranzacții de vânzare, mai degrabă decât prin utilizarea lor. Aproape 60 mil lei proveneau de la bancă, iar grosul de la Bucharest Financial Plazza (218,6 mil. lei) și BCR Real Estate Management (134,9 mil lei din imobilizări corporale și 25,48 mil lei investiții imobiliare).
Ulterior, a trebuit să le deprecieze valoarea, în condițiile în care valoarea de piață coborâse mult sub cea trecută în contabilitate. Pentru proprietățile BCR, deprecierea a fost de 22,2 mil. lei, mai mult de o treime, la fel ca și pentru cele ale BCR Real Estate Management, unde deprecierea a fost de 50,36 mil lei. Anul trecut, BCR Real Estate Management a vandut active cu o valoare netă de 33,5 mil lei, obținând un profit net de 6,83 mil lei.
În cazul activelor de 218 mil lei disponibilie pentru vânzare ale Bucharest Financial Plazza, s-au înregistrat două deprecieri: una cu 32 mil. lei și alta suplimentară, în 2015, de 4,48 mil lei.
Deși BCR inițial estima că vânzarea acestor proprietăți va dura doar 12 luni, procesul s-a dovedit mai anevoios. “Procesul de vanzare a durat mai mult de un an, așa cum s-a considerat în estimarea inițială luând în calcul comportamentul conservator al clienților pe piața imobiliară, care s-a dovedit a fi foarte selectiv privind investițiile, considerând contextul economic și ofertele foarte competitive (în care mulți alți deținători de portofolii imobiliare vând proprietățile, inclusiv garanțiile aferente portofoliului de credite neperformante ale băncilor)”, arată banca în notele la situațiile financiare pe 2015.
Pentru proprietățile rămase în portofoliu la finalul anului 2015, BCR a inițiat un proces de reevaluare a unui evaluator independent, finalizat și înregistrat în decembrie. “Conducerea Băncii îți păstrează angajamentul de vânzare a activelor și își continuă efortul de promovare a tuturor activelor deținute în vederea vânzării. Banca va revizui și actualiza permanent strategia privind prețurile, pentru fiecare proprietate, ținând cont de condițiile de piață și de strategia de vânzare”, mai arată instituția în același document.
