Operatorul rețelei de metrou din capitala Japoniei, Tokyo Metro Co., a anunțat că a strâns 348,6 miliarde yeni (2,3 miliarde de dolari) în ceea ce a fost cea mai mare ofertă publică inițială derulată în Japonia în ultimii șase ani, informează Reuters.
IPO-ul de la Tokyo Metro a fost suprasubscris de peste 15 ori, au declarat surse din apropierea acestui dosar, în condițiile în care mulți investitori au fost atrași de renumele și politica de dividende a companiei, scrie Agerpres.
Operatorul de metrou și-a evaluat acțiunile la 1.200 de yeni per titlu, la limita superioară a intervalului 1.100-1.200 de yeni vizat anterior. Chiar și așa, cota de acțiuni alocată investitorilor de retail a fost suprasubscrisă de aproape 10 ori în timp ce acțiunile alocate investitorilor instituționali interni și străini a fost suprasubscrisă de peste 20, respectiv 30 de ori.
La final, compania a informat că a vândut 232,4 milioane acțiuni investitorilor locali și 58,1 milioane acțiuni investitorilor străini.
„Numărul total de acțiuni cerute a fost cu mult peste numărul de acțiuni vândute”, a precizat Tokyo Metro.
Acesta este cel mai mare IPO derulat în Japonia după ce SoftBank Group și-a listat divizia de telecomunicații la finele lui 2018, o operațiune prin care a strâns 21 de miliarde de dolari. De la începutul anului și până în prezent valoarea listărilor derulate în Japonia este de 1,6 miliarde de dolari, iar prin adăugarea IPO-ului Tokyo Metro cifra se apropie de suma de 4,4 miliarde dolari strânsă pe întreg parcursul anului 2023.
Tokyo Metro operează nouă linii de metrou și în ultimul an fiscal a transportat, în medie, 6,5 milioane de călători pe zi. Operațiunile companiei includ activități imobiliare și de retail și în exercițiul financiare care s-a încheiat la 31 martie profitul său operațional a crescut cu 175% până la 76 miliarde yeni.
Guvernul central japonez deține 53,4% din acțiunile Tokyo Metro, iar autoritățile locale din Tokyo dețin restul de 46,6% din acțiunile operatorului de metrou. Participațiile lor combinate se vor înjumătăți ca urmare a IPO-ului.
