Autonom Services, jucător independent pe piața soluțiilor de mobilitate din România, anunță încheierea cu succes a unei noi emisiuni de obligațiuni, suprasubscrisă, care va fi listată pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București.
Valoarea emisiunii este de 30 de milioane de euro și are o maturitate de 5 ani, cu o dobândă anuală fixă de 6,14%, plătibilă anual.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
„Prin această emisiune de obligațiuni, ne reafirmăm angajamentul de a dezvolta o afacere responsabilă, orientată către performanță și sustenabilitate pe termen lung. Alături de partenerii noștri, continuăm să facem pași concreți în reducerea impactului asupra mediului, adăugând simultan și tot mai multă valoare economică. Calibrul și diversitatea investitorilor prezenți în această rundă de finanțare confirmă viziunea noastră de business cu impact pozitiv în societate.” a declarat Dan Ștefan, co-fondator Autonom.
Aceasta este cea de-a treia emisiune de obligațiuni a Autonom, după două ediții anterioare suprasubscrise, care au inclus premiere pentru piața de capital din România. Prima emisiune, în valoare de 20 de milioane de euro, încheiată cu succes, a fost returnată integral în acest an. A doua a marcat un moment important pentru piața de capital din România, fiind prima emisiune de obligațiuni corelată cu obiectivele de sustenabilitate din România, atrăgând peste 48 milioane de euro.
Profit.ro a anunțat recent că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la Autonom Services a aprobat emiterea de obligațiuni corporative în valoare de până la 30 milioane euro. În trecut, compania de servicii de mobilitate a mai atras inclusiv finanțarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) vânzând obligațiuni pe bursă.
Autonom Services, compania care anul trecut a bifat achiziția a 200 de automobile electrice, și-a majorat substanțial afacerile și câștigul net în primele 6 luni din 2024.
A realizat în primul semestru venituri totale din exploatare de 395,36 milioane lei, în creștere cu 12,94% față de 350,05 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
„Divizia de leasing operațional, care se poziționează pe cea de-a treia poziție pe piața din România, a înregistrat o creștere în acest semestru de 20%, ajungând la venituri de 218,9 milioane de lei”, spun fondatorii Marius și Dan Ștefan Această performanță demonstrează că strategia noastră de a ne concentra pe flotele mici și mijlocii și de a deveni un partener de încredere pentru companiile antreprenoriale este una câștigătoare și care ne oferă o piață mare de creștere.”
În același interval de raportare, cheltuielile totale de exploatare s-au majorat cu 11,43%, la 342,12 milioane lei, de la 307,03 milioane lei. Acesta este contextul în care compania afișează un rezultat total global de 18,76 milioane lei, cu 53,26% mai mare decât cel de 12,24 milioane lei, de la S1 2023.
La începutul anului, Autonom Protect, parte din grup, a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al Nova Ria24 Servicii și Autonom Assistance a anunțat că preia compania de asistență rutieră 9695.
La 30 iunie, Autonom avea active totale de 1,74 miliarde lei, cu 10,12% peste cele de 1,58 miliarde lei de la sfârșitul anului trecut. Mare parte a acestor active sunt automobilele din flota sa. În luna martie a anului trecut, compania anunța extinderea acesteia prin achiziția a 200 de autovehicule electrice.
În aceeași perioadă, datoriile totale au crescut cu 11,03%, la 1,51 miliarde lei, de la 1,36 miliarde lei. Aici sunt incluse și 2 emisiuni de obligațiuni cu care Autonom a ieșit să se finanțeze pe bursă. Prima din acestea, în valoare de 20,00 milioane euro, este scadentă în luna noiembrie a acestui an (AUT24E) și poartă un cupon al unei dobânzi fixe de 4,45%. O a 2-a emisiune, de 48,03 milioane euro, are maturitate în anul 2026 (AUT26E) și are un cost anualizat al dobânzii de 4,11%.
Grupul Autonom care este și acționar principal al societății Millenium Insurance Broker (MIB), cu o participație de 31,75% din acțiuni, a adus la cota pieței AeRO de la BVB respectiva firmă din domeniul brokerajului de asigurări la începutul anului trecut.
