CEC Bank a reușit să plaseze pe piețele internaționale de capital o nouă emisiune de obligațiuni MREL, de 300 de milioane de euro, cu maturitate de cinci ani, a declarat, pentru Profit.ro, Ionuț Lianu, Ofițer Șef Management Active și Pasive în cadrul băncii.
Emisiunea a fost suprasubscrisă de peste două ori de investitori instituționali - manageri de active, fonduri de investiții, fonduri de pensii, manageri de active, trezorerii bancare - cărora li se adresează în general acest tip de obligațiuni. Majoritatea ordinelor au fost plasate de investitori străini.
28 noiembrie - Profit Financial.forum
„Am obținut un preț final foarte bun pentru condițiile actuale de piață, la o dobândă fixă 5,625%, semnificativ sub randamentele emisiunilor anterioare ale băncii”, spune, pentru Profit.ro, Ionuț Lianu, cel care a coordonat pregătirea emisiunii.
Obligațiunile emise sunt titluri eligibile MREL senior non-preferred. Demominate în euro, cu o maturitate de 5 ani, au fost emise de CEC Bank în cadrul Programului EMTN mai amplu al băncii, de 1,5 miliarde de euro.
Titlurile vor fi listate pe două piețe: la Bursa de Valori București și la cea din Luxemburg. Erste Group Bank și ING Group au fost Joint Bookrunners și Co-Arrangers ai emisiunii, iar BT Capital Partners a fost mandatat Dealer of the Day.
Obligațiunile MREL trebuie emise de băncile comerciale pentru a îndeplini cerințele minime de fonduri proprii. Sunt considerate cu grad mare de risc pentru investitori, datoria către aceștia fiind prima ajustată în cazul unor planuri de restructurare și rezoluție a băncilor, într-un sistem care încearcă să evite suportarea pierderilor bancare de către deponenți sau contribuabili, după criza din 2008.
