E.ON a emis, în prima săptămână a anului 2023, două tranșe de obligațiuni în valoare cumulată de 1,8 miliarde de euro.
30 mai - Maratonul Fondurilor Europene. Parteneri: BCR, BRD, CEC
4 iunie - Eveniment Profit.ro: Piaţa imobiliară românească sub spectrul crizei occidentale. Ediţia a IV-a. Parteneri: 123Credit, Cushman and Wakefield
6 iunie - Maratonul Energiei
13 iunie - Eveniment Profit: Piața de Capital.forum - Provocări pentru dezvoltarea piețelor și creșterea lichidității, Ediția a IV-a. Parteneri BCR, BVB, CEC Bank, Infinity Capital Investments, Sphera, Teraplast
Este vorba despre obligațiuni de 800 milioane de euro cu scadență în ianuarie 2028, cu un cupon (dobândă) de 3,5%, și obligațiuni verzi de un miliard de euro, cu scadență în ianuarie 2035, cu un cupon (dobândă) de 3,875%, scrie Agerpres.
Tranzacția a generat o cerere mare din partea investitorilor, cu un registru de comenzi combinat de 5,9 miliarde de euro.
Veniturile obținute din obligațiunile pe termen mai scurt vor fi utilizate pentru finanțarea scopurilor corporative generale, în timp ce veniturile obținute din obligațiunile pe termen lung vor fi direcționate către finanțarea și/sau refinanțarea proiectelor de mediu eligibile, așa cum sunt definite în Cadrul E.ON de obligațiuni pentru susținerea mediului. Împreună cu prefinanțarea de peste un miliard de euro validată deja în 2022, această tranzacție a permis E.ON să-și asigure părți importante din nevoile sale de finanțare pentru începutul anului 2023.
Commerzbank, J.P. Morgan, Morgan Stanley, MUFG Securities au servit ca firme de contabilitate active în această tranzacție.
